Les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement augmenté au cours de la séance de jeudi, après que la Réserve fédérale a indiqué qu’elle allait réduire agressivement ses actifs et qu’elle envisageait trois hausses des taux d’intérêt en 2022.
Les contrats à terme sur l’indice Dow Jones ont bondi d’environ 278 points. Les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont augmenté de 0,6 % chacun.
Les actions des sociétés qui ont prospéré au cours des précédents cycles de hausse des taux d’intérêt ont mené les gains avant la négociation. Les actions de FMC Corp. et de Freeport-McMoRan ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges d’avant-marché. Les valeurs bancaires ont également progressé de manière générale, JPMorgan Chase, Citigroup et Bank of America gagnant environ 0,6 %.
Dans le domaine des transports, Delta Air Lines a annoncé qu’elle prévoyait désormais un bénéfice de 200 millions de dollars pour le quatrième trimestre, alors qu’elle avait précédemment prévu une perte. Les actions ont augmenté de 2,2 % à la suite de cette nouvelle.
Les marchés attendaient les décisions politiques de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre. La BoE a relevé ses taux d’intérêt de 0,1 % à 0,25 %. D’autres publications économiques sont également à l’ordre du jour, avec les demandes hebdomadaires d’allocations chômage et les mises en chantier qui seront publiées à 14h30.
Après les nouvelles de la Fed, les traders ont accéléré leurs propres attentes en matière de hausse des taux d’intérêt. Selon l’outil FedWatch du CME, les transactions sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent maintenant qu’il y a 63 % de chances que la première hausse d’un quart de point de pourcentage intervienne en mai 2022, tandis que les chances sont également passées à environ 44 % que la banque centrale puisse faire le premier pas dès mars.
Les actions ont évolué en territoire négatif tout au long de la session régulière de mercredi et se sont retournées à la hausse avant la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, dans l’après-midi, à l’issue de la réunion de deux jours de la Fed. Le Dow a gagné 383 points, soit 1,08 %. L’indice S&P 500 a progressé de 1,63 % et le Nasdaq Composite, très technologique, a bondi de 2,15 %.
« La Fed semble avoir réussi à communiquer cette nouvelle à l’avance, et bien que le marché boursier ait progressé pendant la conférence de presse, les secteurs qui ont mené le marché à la hausse (comme les services publics et les soins de santé) sont tous deux des secteurs très défensifs et suggèrent une certaine inquiétude quant à l’avenir de l’économie », a déclaré Chris Zaccarelli, responsable des investissements chez Independent Advisor Alliance.
La Fed commencera à réduire le rythme de ses achats d’actifs en janvier et n’achètera plus que 60 milliards de dollars d’obligations chaque mois, contre 90 milliards en décembre. Cette décision fait suite aux récentes données sur l’inflation, qui a fortement augmenté de 6,8 % en novembre, soit plus que prévu et le rythme le plus rapide depuis 1982.
« La notion selon laquelle les niveaux élevés d’inflation seront transitoires a finalement été jetée aux oubliettes par la Fed, et les derniers ajustements de politique reflètent un comité qui ne veut pas manquer le prochain train qui quittera la gare », a déclaré Charlie Ripley, stratège d’investissement senior chez Allianz Investment Management.
Les actions des sociétés de soins de santé UnitedHealth et Amgen ont progressé mercredi, respectivement de 3,1 % et 2,6 %.
Adobe et Accenture doivent publier leurs résultats trimestriels avant la cloche d’ouverture. FedEx et Rivian feront leur rapport après la cloche.
