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La société de gestion de données Informatica, qui est soutenue par la société de capital-investissement Permira, fait son entrée en bourse.
La société basée à Redwood City, en Californie, a fixé lundi les conditions de son introduction en bourse. Informatica prévoit d’offrir 29 millions d’actions au prix unitaire de 29 à 32 dollars, selon le prospectus de l’opération. Elle sera négociée à la Bourse de New York sous le symbole INFA.
Goldman Sachs et JP Morgan sont les souscripteurs de la transaction.
Au prix de 32 dollars par action, la valorisation d’Informatica pourrait atteindre 8,8 milliards de dollars. Selon une personne au fait de la situation, la société devrait fixer un prix le 26 octobre et procéder à des échanges le jour suivant.
Fondée en 1993, Informatica est connue pour gérer les données des entreprises sur diverses plateformes et dans des environnements en nuage. La majeure partie des revenus d’Informatica provient de la vente de ses produits par abonnement à quelque 5 700 clients. Parmi celles-ci, citons Charles Schwab (SCHW), JPMorgan Chase (JPM), Mitsubishi (MUFG) et Microsoft (MSFT). Elle emploie environ 5 000 personnes.
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Informatica n’est pas rentable. Les pertes ont diminué à 36,3 millions de dollars pour les six mois au 30 juin, contre 102,8 millions de dollars pour la même période en 2020. Le revenu total pour la période au 30 juin a augmenté de 9% à 675,5 millions de dollars, selon le prospectus.
L’introduction en bourse marque le retour sur la scène d’Informatica en tant que société publique. L’entreprise est devenue privée en 2015 lorsqu’elle a été rachetée par Permira et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour 5,3 milliards de dollars. Les deux hommes restent les principaux actionnaires. Permira détiendra près de 46 % du total des voix après l’introduction en bourse, tandis que CPPIB en détiendra près de 43 %, selon le prospectus.
Informatica est la dernière entreprise technologique à entrer en bourse. La semaine dernière, le 14 octobre, le développeur de logiciels GitLab (ticker : GTLB) a bondi de près de 35 % au cours de son premier jour de cotation.
Depuis le début de l’année jusqu’au 15 octobre, quelque 793 entreprises sont entrées en bourse, levant 253,1 milliards de dollars, selon Dealogic. À titre de comparaison, au cours de la même période en 2020, 301 entreprises ont inscrit leurs actions à la cote, levant ainsi 114,4 milliards de dollars. Sur ces 793 offres, environ 41 %, soit 323, étaient des introductions en bourse traditionnelles. Les autres ont été listées par des sociétés d’acquisition à vocation spécifique.
