La division des services d’infrastructure de l’entreprise publique PT Telkom Indonesia a levé environ 1,3 milliard de dollars lors d’une introduction en bourse à Jakarta, faisant de 2021 la plus grande introduction en bourse du pays depuis plus de dix ans, selon des personnes connaissant la situation.
PT Dayamitra Telekomunikasi a fixé le prix de ses actions à 800 rupiahs l’unité, ont indiqué ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car l’information n’était pas publique. La société, également connue sous le nom de Mitratel, a augmenté le nombre d’actions vendues dans le cadre de l’offre, a déclaré l’une des personnes. Les actions devraient être cotées le 22 novembre, ont-ils précisé.
« La demande est très forte et nous apprécions le soutien des investisseurs », a déclaré Hendra Purnama, directeur des investissements de Mitratel, en réponse à une enquête de Bloomberg News. Purnama a ajouté que la taille de l’IPO n’a pas encore été déterminée. Telkom Indonesia n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
La vente d’actions d’une valeur de 1,3 milliard de dollars donnerait au marché indonésien des introductions en bourse une nouvelle année record. Les quelque 3,4 milliards de dollars collectés, y compris Mitratel, dépasseraient le précédent sommet annuel de 3 milliards de dollars atteint en 2010, selon les calculs de Bloomberg.
Le lancement en août de PT Bukalapak.com, un marché en ligne, pour un montant de 1,5 milliard de dollars, reste la plus grande offre de l’histoire du pays.
Mitratel gère plus de 28 000 tours de télécommunications en Indonésie, dont plus de la moitié sont situées en dehors de Java. Mitratel prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour acheter 6 000 tours supplémentaires, a déclaré M. Purnama de Mitratel lors d’un briefing le 26 octobre. À l’avenir, elle se concentrera sur le secteur de la 5G tout en planifiant une expansion à plus long terme en Asie du Sud-Est et en Asie en général.
Selon les termes de l’accord, vus par Bloomberg News, la société prévoyait initialement de vendre environ 19,5 milliards d’actions. Selon les termes de l’accord, elle a offert les actions entre 775 et 975 roupies la pièce.
L’Indonesia Investment Authority, un fonds d’investissement indonésien, a promis d’investir entre 500 et 800 millions de dollars dans l’introduction en bourse de Mitratel, selon le ministre adjoint.
Les coordinateurs généraux conjoints de l’offre sont HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & ; Co, Morgan Stanley, PT BRI Danareksa Sekuritas et PT Mandiri Sekuritas.
