InvestCloud Inc.un fournisseur de technologies financières qui compte parmi ses parrains JPMorgan Chase & Co., est sur le point d’envisager une introduction en bourse, dans un contexte de forte demande des investisseurs pour des fournisseurs de logiciels de gestion d’actifs, selon des personnes au fait de la question.
La société est en pourparlers avec des conseillers potentiels en vue d’une introduction en bourse l’année prochaine, ont déclaré ces personnes, qui ne souhaitent pas être nommées car l’affaire n’est pas publique.
InvestCloud, dont le chiffre d’affaires devrait dépasser 400 millions de dollars en 2022, pourrait être valorisé entre 8 et 10 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse, sur la base de multiples comparables de sociétés telles que Clearwater Analytics Holdings Inc. et NCino Inc. InvestCloud a été évalué à 1 milliard de dollars après une recapitalisation en février qui a apporté un nouveau soutien de sociétés telles que Motive Partners et Clearlake Capital Group, selon une déclaration faite à l’époque.
La décision finale d’entrer en bourse n’a pas encore été prise et InvestCloud peut choisir de rester privé, ont indiqué ces personnes.
Un représentant d’InvestCloud, basé à Los Angeles, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
InvestCloud est en concurrence avec des acteurs du secteur tels qu’Envestnet Inc. pour la fourniture de logiciels en tant que service aux gestionnaires de patrimoine et d’actifs. L’entreprise s’est taillée un créneau en tant que fournisseur externe pour gérer certains des investissements, de la technologie et des obligations fiduciaires de ses clients.
Les investisseurs voient une forte croissance dans ce domaine, car les services financiers se déplacent de plus en plus en ligne. Les considérations relatives à l’introduction en bourse d’InvestCloud font suite aux débuts réussis sur le marché de Clearwater Analytics et d’un autre fournisseur de technologies de gestion de patrimoine, Enfusion Inc.
Clearwater Analytics a progressé de 26 % depuis sa cotation en septembre, tandis qu’Enfusion a gagné 33 % depuis sa cotation en octobre. NCino a progressé d’environ 40 % depuis mai, inversant ainsi les pertes antérieures.
JPMorgan a annoncé une prise de participation dans InvestCloud en 2016 et a déclaré à l’époque qu’elle travaillerait également avec l’entreprise pour développer de nouvelles fonctionnalités numériques pour les clients de la banque.
