Entreprise Elm Co.une entreprise de sécurité numérique détenue par le fonds souverain d’Arabie saoudite, cherche à lever 820 millions de dollars dans le cadre d’une introduction en bourse, alors que le royaume poursuit son projet de lever des fonds en vendant des participations dans un certain nombre d’entreprises.
Selon le communiqué, la fourchette de prix pour l’offre publique initiale a été fixée entre 113 riyals (30,13 dollars) et 128 riyals. L’inscription au registre institutionnel de 24 millions d’actions commencera dimanche et se terminera vendredi.
L’introduction en bourse intervient à un moment où les pays du Moyen-Orient redoublent d’efforts pour vendre des actions d’entreprises privées et accroître la liquidité de leurs marchés boursiers. L’Arabie saoudite a joué un rôle de premier plan dans la région l’année dernière, avec plusieurs cotations, notamment celles de Saudi Exchange, d’ACWA Power et de l’unité de services Internet de Saudi Telecom Co.
Cette vente intervient également alors que le Fonds d’investissement public, géré par l’État, prévoit de faire une percée plus importante sur les marchés publics cette année, en investissant environ 10 milliards de dollars supplémentaires dans des actions cotées. L’indice de référence saoudien a bondi de 9 % cette année, prolongeant son gain de 30 % depuis 2021.
Elm trouve ses racines dans une société de recherche fondée dans les années 1980. Elle a développé plusieurs services en ligne pour le gouvernement saoudien, notamment la plateforme Absher, qui permet aux résidents et aux citoyens d’effectuer des transactions telles que le paiement des amendes de circulation.
La société basée à Riyad a également créé un système pour gérer l’entrée des pèlerins étrangers dans le royaume pour visiter La Mecque et Médine, selon les informations figurant sur le site web d’Elm.
Riyad Capital est le conseiller financier et le souscripteur de l’introduction en bourse, qui sera ouverte aux investisseurs particuliers pendant quatre jours à partir du 3 février, à l’issue d’une procédure de construction du livre d’ordres.
