Les fonds négociés en bourse (ETF) ARK Invest de Cathie Wood ont connu un effondrement en 2021, ses fonds axés sur la technologie ayant vu le marché se détourner du secteur.
Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas un gourou avisé en matière d’investissement, elle vaut vraiment la peine d’être suivie. Bien que ses ETF aient perdu en moyenne 15 % l’an dernier, contre une progression de 27 % de l’indice S&P 500 (soit le double de sa moyenne historique), ses fonds ont longtemps surperformé l’indice. ARK Innovation (NYSEMKT:ARKK) a gagné 327% sur sa durée de vie contre un gain de 122% pour l’indice de référence du marché, ARK Autonomous Technology & Robotics (NYSEMKT:ARKQ) a gagné 273% et ARK Next Generation Internet (NYSEMKT:ARKW) a gagné 451%.
Bien qu’aucun investisseur ne doive suivre aveuglément les choix d’actions d’un sage en matière d’investissement (même ceux de Warren Buffett) sans effectuer au préalable des recherches appropriées sur les entreprises elles-mêmes, suivre les actions choisies par le gourou est un bon moyen de générer des idées. C’est pourquoi vous devriez envisager d’examiner de plus près le trio d’actions suivant.
1. Roblox
La plateforme de jeux en ligne Roblox (NYSE:RBLX) a connu un parcours proverbial en dents de scie en 2021, Wall Street s’inquiétant de savoir si elle pourrait égaler les solides performances qu’elle a connues pendant la période de pandémie. En tant que jeu métavers potentiel – un monde virtuel où les gens peuvent interagir ou même commercer entre eux – la plateforme Roblox est déjà idéalement positionnée car elle crée un espace virtuel permettant aux gens d’interagir à travers différents jeux dans l’environnement Roblox.
L’intérêt pour les Metaverse s’est accru après que Facebook a changé son nom en Meta Platforms. À la suite des résultats du troisième trimestre, où le chiffre d’affaires a doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 509,3 millions de dollars et où les principaux indicateurs d’engagement, tels que les réservations de revenus, les utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU) et les heures d’engagement, ont connu une augmentation à deux chiffres, les investisseurs ont fait monter l’action Roblox à un nouveau sommet historique de 141 dollars par action. Depuis, l’action est tombée à 79 dollars.
Wall Street n’est toujours pas sûre, et Tyler Parker, analyste chez KeyBanc, voit dans les prévisions de la direction pour les chiffres de décembre le signe d’un ralentissement. Alors que Parker avait prédit que Roblox ferait 800 millions de dollars au quatrième trimestre, il pense maintenant que Roblox fera 780 millions de dollars.
Tout le monde n’est pas d’accord. Selon Clark Lampen, analyste chez BTIG, les inscriptions d’utilisateurs de Roblox sont « impressionnantes » dans un monde qui revient à la normale. Il a réitéré sa note d’achat et son prix cible de 133 $, soit une augmentation de 50 % par rapport au prix actuel.
Mme Wood possède plus de 1,3 million d’actions de Roblox dans son FNB ARK Next Generation Internet, qu’elle a achetées à un prix moyen de 86 dollars par action. Bien que cette position ne soit pas assez importante pour entrer dans le top 10, il s’agit d’un pari important sur cette action de jeux en ligne en pleine croissance.
2. Sea Limited
La société Sea Limited (NYSE:SE), basée à Singapour, est une autre action dans le domaine des jeux en ligne, mais elle ne se résume pas à une seule pièce – elle gère également le site de commerce électronique florissant Shopee. Les deux divisions sont en plein essor et dominent leurs domaines respectifs.
Dans le domaine du jeu, Free Fire, lancé par Sea Garena en 2017, est devenu le jeu de bataille royale mobile le plus téléchargé au premier semestre 2021, selon les données d’App Annie. Elle a maintenu ce rythme pendant la majeure partie du reste de l’année.
Son autre division, Shopee, est la première application de vente au détail en Asie du Sud-Est, selon le site web Apptopia, et a récemment dépassé MercadoLibre en tant que première application de commerce électronique en Amérique latine. Ce dernier est désormais le plus grand marché de Sea Limited en nombre d’utilisateurs actifs mensuels.
Sea s’est également lancé dans les services financiers numériques grâce à son service SeaMoney, qui comptait 39 millions d’utilisateurs à la fin du troisième trimestre. Elle offre des services de portefeuille mobile, de traitement des paiements et de crédit sous différentes marques telles que AirPay, ShopeePay et SPayLater.
Bien que Mme Wood ait vendu une partie de sa participation dans Sea Limited, elle a lentement accumulé d’autres actions en novembre et décembre, lorsque le cours de l’action était en baisse. Elle possède maintenant plus de 800 000 actions dans deux FNB dont le prix moyen est d’environ 190 dollars par action.
Il ne semble pas y avoir beaucoup de choses que Sea Limited n’a pas touchées et qui ne se sont pas transformées en or, et avec le conglomérat technologique en baisse de 47% par rapport à ses récents sommets, son action est une action que vous pouvez acheter maintenant et conserver facilement pendant 10 ans ou plus.
3. Tesla
Bien que M. Wood ait vendu plusieurs gros blocs d’actions Tesla (NASDAQ:TSLA) au cours de l’année écoulée, le fabricant de véhicules électriques (EV) reste la plus grande participation globale d’ARK Invest, répartie sur quatre ETF.
Tesla représente plus de 8,4 % de la valeur du portefeuille combiné du gourou de l’investissement, avec une valeur marchande de près de 1,3 milliard de dollars. Étant donné que son prix d’achat moyen est estimé à 322 dollars par action, il n’est pas surprenant qu’elle réduise de temps à autre certaines de ses 3,4 millions d’actions qui se négocient à 1 000 dollars par action.
Tesla est le plus grand fabricant de voitures électriques au monde, ayant livré plus de 936 000 d’entre elles en 2021, presque toutes la berline Model 3 et le SUV à hayon Model Y. Toutefois, elle affirme que le total est sous-estimé car le véhicule n’est inclus dans le décompte que si tous les documents sont en règle et qu’il a été remis au client.
Cependant, Wall Street pense surtout que, malgré le fait que les véhicules Tesla représentent un pourcentage croissant des ventes de voitures, son action est largement surévaluée. Il y a certainement un argument à faire valoir pour cela, car avec une valeur de marché dépassant les 1 000 milliards de dollars, le constructeur de voitures électriques vaut plus que les 30 autres constructeurs automobiles réunis !
Cependant, Tesla est également un constructeur de voitures électriques très rentable, et ce depuis plusieurs années consécutives, ce que la plupart des autres actions de voitures électriques ne peuvent prétendre. Bien que le prix de l’action puisse sembler hors de portée de la plupart des investisseurs, de nombreuses sociétés de courtage ont non seulement renoncé aux frais de transaction, mais permettent également l’achat de fractions d’actions. Par conséquent, Tesla peut désormais faire partie des portefeuilles de la plupart des gens.
