Scientific Games Corp, le fabricant de machines à sous, est proche d’une introduction en bourse de ses loteries mondiales en Australie qui pourrait rapporter environ 4 milliards de dollars australiens (3 milliards de dollars), selon des personnes connaissant bien le dossier.
La société, dont le siège est à Las Vegas, prévoit de lever au moins 1,3 milliard de dollars australiens auprès d’investisseurs de premier plan et le reste auprès d’autres investisseurs, ont déclaré ces personnes, qui n’ont pas souhaité être nommées en raison du caractère privé de ces informations. Le processus de vente des actions, qui valoriserait l’unité à environ 14 fois l’Ebitda, pourrait commencer dès cette semaine, ont-ils déclaré.
Dans une déclaration faite en juin, Scientific Games a indiqué que, dans le cadre de son processus de désendettement, elle étudiait les possibilités de vendre ses activités de loterie et de paris sportifs par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, d’une vente ou d’une combinaison stratégique avec une autre entreprise. Elle a ensuite accepté de vendre son activité de jeux sportifs, OpenBet, à Endeavor Group Holdings Inc. pour 1,2 milliard de dollars en espèces et en actions.
Scientific Games pourrait opter pour une autre option stratégique et il n’est pas certain qu’elle procède à une introduction en bourse, ont déclaré ces personnes. Un représentant de la société s’est refusé à tout commentaire.
Une vente d’actions de cette ampleur par un vendeur de billets de loterie d’État et de billets à gratter vendus dans plus de 50 pays serait la plus importante entrée en bourse en Australie depuis que l’assureur santé Medibank Pvt a levé 5,7 milliards de dollars australiens en 2014, selon les données compilées par Bloomberg.
Le trimestre en cours a été riche en offres locales. Parmi les introductions en bourse prévues ou dont le prix a été fixé, citons la vente de 653 millions de dollars australiens par le prêteur aux petites entreprises Judo Capital, la boutique d’investissement GQG Partners Inc. pour 1,3 milliard de dollars australiens et le distributeur d’acier Vulcan Steel pour 371,6 millions de dollars australiens.
Le projet d’introduction en bourse de l’unité de loterie fait suite à l’achat par le milliardaire Ronald Perelman, l’année dernière, d’une participation de 34,9 % dans Scientific Games par un groupe d’investisseurs dirigé par Caledonia, basé à Sydney.
Selon les présentations de la société obtenues par Bloomberg News, les dirigeants de Scientific Games ont déclaré aux investisseurs potentiels que son activité de jeux instantanés détenait 69 % du marché américain, qui représente 101 milliards de dollars. L’activité de solutions et de systèmes de vente au détail de la société contrôle environ un tiers du marché de 184 milliards de dollars aux États-Unis, et son activité iLottery représente une part de 13 % du marché de 26 milliards de dollars, selon la société.
