La startup chinoise Hozon New Energy Automobile Co. envisage une introduction en bourse à Hong Kong qui pourrait permettre de lever environ 1 milliard de dollars, selon des personnes connaissant bien le dossier. Elle fait partie d’une vague de constructeurs de voitures électriques qui envisagent une introduction en bourse dans le centre financier asiatique.
Hozon travaille avec des conseillers sur une éventuelle première vente d’actions qui pourrait avoir lieu dès l’année prochaine, ont indiqué ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que ces informations ne sont pas publiques. Un représentant de Hozon n’a pas pu répondre immédiatement à une demande de commentaire.
WM Motor Technology Co. envisage également une cotation à Hong Kong qui pourrait rapporter environ 1 milliard de dollars et pourrait avoir lieu dès l’année prochaine, selon une personne connaissant bien le dossier.
IFR a déjà fait état des projets de WM Motor de s’introduire à la bourse de Hong Kong. Un représentant de la société basée à Shanghai s’est refusé à tout commentaire.
Les détails tels que la taille et le calendrier de la collecte de fonds sont préliminaires et peuvent encore changer, et les entreprises peuvent décider de ne pas poursuivre leur projet de cotation en bourse, ont précisé ces personnes.
Hozon et WM rejoindraient un nombre croissant de sociétés de véhicules électriques qui cherchent à vendre des actions à Hong Kong pour la première fois l’année prochaine. Leapmotor, soutenu par Sequoia Capital China, travaille avec des banques sur une éventuelle introduction en bourse d’un milliard de dollars.
Hozon, basée dans le Zhejiang, a déjà envisagé une cotation de type Nasdaq STAR à la bourse de Shanghai, tout comme WM Motor, selon Bloomberg News en 2020. Les régulateurs chinois ont renforcé l’examen des références des candidats potentiels à l’introduction en bourse de produits high-tech, ce qui a incité des dizaines d’entreprises à reporter leurs projets de cotation à la bourse nationale. Les lignes directrices publiées en avril ont montré que les entreprises souhaitant être cotées sur STAR seront évaluées sur des critères tels que les capacités de recherche et de développement et les brevets.
La société de cybersécurité 360 Security Technology du milliardaire Zhou Hongyi a déclaré le mois dernier, dans une déclaration en bourse, qu’elle prévoyait d’acheter une participation de 16,6 % dans Hozon pour 2,9 milliards de yuans (453 millions de dollars), ce qui en ferait le deuxième actionnaire le plus important. Hozon a vendu 7 699 véhicules en septembre, selon le communiqué. Son principal actionnaire est la branche d’investissement de la ville de Yichun, dans la province de Jiangxi.
Hozon propose trois modèles sous la marque Nezha, dont un véhicule utilitaire sport, selon son site web. L’entreprise mise sur la demande croissante de voitures électriques dans les zones rurales, en proposant des véhicules dont le prix de départ est inférieur à 10 000 dollars, soit moins d’un tiers du prix de la berline la plus abordable de Tesla Inc. en Chine.
La Chine est le plus grand marché du monde pour les voitures électriques, mais elle est aussi très compétitive. Les constructeurs de voitures électriques en phase de démarrage ont prospéré grâce aux généreuses subventions gouvernementales, mais celles-ci ont commencé à être supprimées progressivement à la mi-2019, ce qui exerce une pression énorme sur l’industrie.
Au cours de l’année écoulée, les fabricants chinois de véhicules électriques ont levé près de 19 milliards de dollars par le biais d’introductions en bourse et de ventes subséquentes, selon les données compilées par Bloomberg, ce qui souligne le besoin intense de capitaux pour continuer à fabriquer des voitures.
