Selon des personnes au courant de la situation, l’entreprise Weibo Corp. et son actionnaire Sina Corp. ont annoncé aux investisseurs qu’ils prévoyaient de fixer le prix de la deuxième offre d’actions du site web Twitter à Hong Kong à 272,80 dollars hongkongais l’unité.
Ce prix représente une décote d’environ 2,8 % par rapport au cours de clôture de mercredi, qui était de 36 dollars à New York, ce qui représente une levée de fonds d’environ 3 milliards de dollars de Hong Kong (385 millions de dollars) pour la société chinoise de médias sociaux, ont déclaré les personnes, qui n’ont pas souhaité être nommées parce que l’information est privée. Les vendeurs ont fixé un prix maximum de 388 HK$ pour la partie de l’opération vendue aux investisseurs particuliers de Hong Kong.
Weibo offre 5,5 millions de nouvelles actions dans l’offre de Hong Kong, tandis que Sina vend 5,5 millions d’actions existantes. Le prix final est attendu plus tard dans la journée de jeudi.
Le prix indicatif a d’abord été rapporté par IFR. Un représentant de Weibo a refusé de commenter.
La cotation de l’entreprise technologique à la bourse de Hong Kong intervient à un moment où les régulateurs chinois continuent de renforcer sans relâche la surveillance des entreprises locales opérant à l’étranger. La Chine va publier dès ce mois-ci un projet de nouvelles règles qui restreindront l’utilisation des entités dites à intérêt variable, a rapporté Bloomberg News mercredi. Les règles interdisent l’utilisation des VIE dans les nouvelles cotations, sauf à Hong Kong, et exigent une plus grande transparence de la part des entreprises qui utilisent déjà cette structure.
Weibo ferme rapidement les comptes des utilisateurs qui publient des contenus jugés controversés. En septembre, la société a indiqué qu’elle avait fermé au moins 52 comptes diffusant des conseils boursiers pour avoir enfreint les nouvelles règles relatives aux informations liées à l’économie et à la finance.
Les actions seront négociées à la bourse de Hong Kong à partir du 8 décembre, selon les documents de cotation de Weibo.
Ses actions cotées aux États-Unis, comme la plupart des actions chinoises cotées sur des marchés étrangers, ont connu une année volatile, avec une chute de plus de 12 % sur l’année.
La capitalisation boursière actuelle de Weibo est de 8,25 milliards de dollars. En février, lorsque Reuters a annoncé la nomination de banques pour travailler sur la cotation à Hong Kong, Weibo valait 13,2 milliards de dollars.
Selon le prospectus, les co-sponsors de l’offre sont Goldman Sachs Group Inc, Credit Suisse Group AG, Citic Securities Co et China International Capital Corp.
