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La société mère de Sono Motors, Sono Group N.V., a annoncé qu’elle avait lancé une première offre publique d’actions le 8 novembre.
La société a attiré l’attention des investisseurs pour son développement innovant de voitures à énergie solaire. C’est le secteur des véhicules électriques qui est dans la ligne de mire des investisseurs, les dirigeants du monde entier se tournant vers ce secteur qui est l’un des éléments clés de la lutte contre le réchauffement climatique.
Une autre entreprise privée travaillant à la mise au point de véhicules solaires a levé 110 millions de dollars au début de l’année. Sono Group N.V., un nom qui revient souvent lorsqu’on parle de ce secteur, a déposé le mois dernier une demande d’introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L’entreprise a été fondée par quatre amis en 2016 dans un garage. Aujourd’hui, cependant, la société développe une voiture électrique entièrement intégrée à l’énergie solaire, appelée Sion, qui devrait avoir une autonomie d’environ 305 kilomètres. Le Sion peut être rechargé à la fois par l’énergie solaire et par des stations de recharge. Sono Motors est basé à Munich, en Allemagne.
En attendant, l’entreprise prévoit de commencer à livrer les véhicules d’ici 2023 et, au 28 octobre, plus de 15 000 réservations ont déjà été faites pour le véhicule. Les personnes intéressées peuvent précommander le Sion sur le site web de l’entreprise au prix de 28 500 euros.
L’entreprise munichoise prévoit d’accorder une licence pour sa technologie solaire en vue de la production d’une série de systèmes de transport tels que des trains, des camionnettes, des bus, etc. Dans sa demande d’introduction en bourse, la société a mis l’accent sur la nécessité de disposer de véhicules électriques abordables, sans émissions et respectueux du climat.
Actions offertes et fourchette de prix prévue
La start-up allemande Sono Motors N.V. offre 10 millions d’actions ordinaires aux investisseurs. Elle prévoit également d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d’acheter 1,5 million d’actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique initiale.
Le prix de l’offre publique initiale devrait se situer entre 14,00 et 16,00 dollars par action ordinaire. Le groupe Sono devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « SEV ».
Finances de l’entreprise
Pour le semestre clos le 30 juin, la perte d’exploitation de la société s’est élevée à 23 millions d’euros (26,64 millions de dollars), contre une perte de 8,9 millions d’euros (10,31 millions de dollars) pour la même période de l’année précédente. La perte globale totale pour la période s’est élevée à 25,8 millions d’euros (29,89 millions de dollars), contre une perte de 9,8 millions d’euros (11,35 millions de dollars) pour la période précédente.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société à la fin du semestre clos le 30 juin s’élevaient à 26,1 millions d’euros (30,23 millions de dollars), contre 15,4 millions d’euros (17,84 millions de dollars) pour la période comparable de l’exercice précédent.
Berenberg sera le coordinateur mondial, tandis que Craig-Hallum sera le co-gestionnaire de l’offre proposée. La société, quant à elle, a déclaré avoir enregistré des commandes pour un montant total de 385 millions de dollars US avant le début de la production des véhicules.
