La plupart des actions asiatiques ont chuté mercredi et les contrats à terme sur les actions américaines ont fluctué, les opérateurs se préparant à un retrait plus rapide des mesures de relance de la Réserve fédérale et évaluant les risques d’un omicron et les signes de ralentissement de la croissance chinoise.
L’indice boursier Asie-Pacifique de MSCI Inc. a chuté pour une quatrième session, la Chine et Hong Kong étant dans le rouge. Les données chinoises, qui vont des prix des logements neufs aux investissements et aux ventes au détail, suggèrent un ralentissement de la croissance, alors que l’effondrement du marché immobilier s’aggrave et que les perturbations érodent la couverture.
Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également continué à s’intensifier : L’administration Biden envisage d’imposer des sanctions plus sévères à Semiconductor Manufacturing International Corp, le plus grand fabricant de puces de Chine. Selon le Financial Times, les États-Unis vont ajouter huit entreprises chinoises supplémentaires à leur liste noire des investissements.
Les contrats à terme sur le S&P 500, le Nasdaq 100 et les contrats à terme européens ont fluctué. Les rendements des obligations du Trésor et le dollar ont baissé. Les valeurs technologiques ont mené la baisse de mardi à Wall Street, les investisseurs négligeant les valeurs plus riches avant la décision de politique générale de la Fed.
La Fed devrait dévoiler mercredi une réduction plus rapide de ses achats d’obligations, ouvrant la voie à des hausses de taux d’intérêt l’année prochaine, alors que l’économie américaine est en proie à une forte inflation. La combinaison de pressions intenses sur les prix – l’inflation des prix à la production aux États-Unis a atteint un niveau record de près de 10 % – de la diminution du soutien des banques centrales et de l’incertitude omicronique met les marchés à rude épreuve.
« Nous nous attendons à ce que les marchés soient volatils principalement en raison des nouvelles de Covid qui vont et viennent » et « des préoccupations renouvelées concernant l’inflation », a déclaré Rebecca Felton, stratège en chef des marchés chez RiverFront Investment Group, à Bloomberg Television. « Les valorisations élevées et les données erratiques sont probablement ce que nous verrons au cours des prochains mois. »
Ailleurs, le pétrole a chuté pour la troisième journée consécutive. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’il était déjà redevenu excédentaire sur le marché mondial. De plus, les restrictions de mobilité pour faire face à l’omicron ont menacé de faire baisser la demande.
En Chine, Sinovac Biotech Ltd. a déclaré que ses premières études en laboratoire ont montré que 94 % des personnes ayant reçu trois doses de son vaccin avaient suffisamment d’anticorps neutralisants contre l’omicron.
Cette annonce est intervenue après qu’une autre étude a montré que le vaccin Sinovac – l’un des plus utilisés dans le monde – ne fournissait pas suffisamment d’anticorps pour neutraliser la variante.
Entre-temps, un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine de 2 500 milliards de dollars est en passe d’être signé par le président Joe Biden après avoir été approuvé par les législateurs.
Voici quelques événements clés de cette semaine :
Mercredi, la Chine publiera les données sur la production industrielle et les ventes au détail de novembre. Décision sur les taux d’intérêt de la Fed, mercredi. Stocks des entreprises américaines, ventes au détail et fabrication empirique, mercredi. Décision sur les taux de la BOE, jeudi. Décision sur les taux de la BCE, jeudi. Données sur les mises en chantier aux États-Unis, demandes initiales d’allocations chômage, production industrielle, jeudi. Décision de politique monétaire de la BOJ, vendredi. Rééquilibrage trimestriel des indices S&P Dow Jones prévu après la fermeture des marchés, vendredi. Jour de « quadruple sorcellerie » sur le marché américain, lorsque les options et les contrats à terme sur les indices et les actions expirent, vendredi.
Quelques mouvements majeurs du marché :
Stocks
Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 étaient inchangés à 6h52 à Londres. L’indice S&P 500 était en baisse de 0,8%. Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 étaient stables. Le Nasdaq 100 a baissé de 1%. L’indice Topix du Japon a augmenté de 0,5 %. L’indice australien S&P/ASX 200 a reculé de 0,7 %. L’indice Kospi de la Corée du Sud est resté stable. L’indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1 % et l’indice composite de Shanghai de 0,4 %. Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont peu changé.
Devises
Le yen japonais était à 113,71 par dollar. Le yuan d’outre-mer était à 6,3700 par dollar. L’indice Bloomberg Dollar Spot est en baisse de 0,1%. L’euro est à 1,1274$.
Obligations
Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a baissé d’un point de base pour atteindre 1,43 %, tandis que le rendement de l’obligation australienne à 10 ans a augmenté de deux points de base pour atteindre 1,56 %.
Produits de base
Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate a baissé de 1,2% à 69,84 dollars le baril. L’or était à 1 769,37 $ l’once, en baisse de 0,1 %.
