Entreprise italienne de microélectronique Technoprobe SpA et ses bailleurs de fonds cherchent à lancer une offre publique initiale d’un montant maximal de 800 millions d’euros (902 millions de dollars) à Milan, selon des personnes connaissant bien le dossier.
Technoprobe évalue actuellement la demande des investisseurs pour l’offre et pourrait commencer à prendre des commandes dès février, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées et ont parlé sous couvert d’anonymat. Une cotation pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 4 milliards d’euros, selon ces personnes.
La semaine dernière, la société a annoncé son intention d’être cotée sur Euronext Growth Milan d’ici la fin du premier trimestre, sans donner de détails sur l’ampleur de la vente d’actions. Les bailleurs de fonds actuels de Technoprobe souhaitent lever jusqu’à 650 millions d’euros lors de l’introduction en bourse, et la société elle-même souhaite lever 150 millions d’euros supplémentaires, ont indiqué ces personnes.
Technoprobe n’a pas encore finalisé les conditions de l’offre et les détails de la vente d’actions sont susceptibles de changer, ont précisé ces personnes. Un représentant de Technoprobe s’est refusé à tout commentaire.
Fondée en 1993, Technoprobe est spécialisée dans la conception et la fabrication de sondes utilisées pour tester les puces des fabricants de semi-conducteurs. Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA et Intesa Sanpaolo SpA sont les coordinateurs globaux conjoints de la cotation.
