Les actions des marchés émergents ont chuté pour une cinquième session consécutive lundi, la faiblesse des données sur la production industrielle en Chine ayant plombé le sentiment, tandis que la livre turque s’est renforcée après qu’Ankara et Washington ont convenu de mettre en place un mécanisme conjoint pour renforcer les liens.
La lire a surpassé ses homologues des marchés émergents, progressant de 0,7 % après une baisse de 7,6 % en octobre en raison des tensions avec l’Occident et des incertitudes liées à la politique monétaire. Le président américain Joe Biden et le président turc Tayyip Erdogan se sont entretenus en marge du sommet du G20 dans une « atmosphère très positive », a déclaré un haut responsable turc. Les tensions entre les deux pays se sont accrues en raison de l’achat par la Turquie de systèmes de défense russes et des violations des droits de l’homme. Quelques jours après avoir évité de justesse une crise diplomatique au sujet du philanthrope emprisonné Osman Kavala, M. Biden a dit à M. Erdogan que sa demande d’avions de combat F-16 devait passer par le processus américain, tandis que M. Erdogan a déclaré que son homologue était « positif » au sujet de la vente des avions.
Cependant, Berna Bayazitoglu, analyste de la banque Credit Suisse, a souligné que la lecture du rapport suggère que les deux dirigeants n’ont pas été en mesure de surmonter leurs différences au cours de la réunion.
Le rand sud-africain a baissé de 0,8 % pendant les vacances, alors que les citoyens ont commencé à voter aux élections locales lundi, le Congrès national africain au pouvoir étant confronté au mécontentement lié à la médiocrité des services et aux inégalités criantes.
La plupart des autres devises des marchés émergents ont chuté, les investisseurs attendant une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine qui doit se terminer mercredi et au cours de laquelle la banque devrait commencer à réduire les mesures de relance liées à la pandémie.
« Les attentes d’un signal sur les hausses de taux augmentent, bien que nous pensions que la Fed continuera à séparer les hausses de taux de la réduction des mesures de stimulation », ont déclaré les analystes de Mizuho.
L’indice MSCI des actions des marchés émergents a reculé de 0,4 %, les valeurs vedettes chinoises et les actions de Hong Kong ayant perdu respectivement 0,4 % et 0,9 %.
Les données montrent que les pénuries d’énergie et la hausse des coûts ont pesé sur la production des usines chinoises le mois dernier, tandis que les entreprises de loisirs et de tourisme ressentent les effets de la politique de tolérance zéro du pays en matière de COVID-19.
L’activité industrielle a augmenté dans la plupart des autres économies asiatiques.
« Une certaine divergence dans les trajectoires de croissance entre les États-Unis et le reste du monde pourrait continuer à maintenir le dollar à la baisse, en particulier avant la décision politique du FOMC », ont déclaré les stratèges de Maybank.
Ailleurs, l’activité manufacturière en Russie a augmenté en octobre pour la première fois depuis mai, tandis qu’elle a ralenti en Turquie. Dimanche, la Russie a signalé 40 993 nouveaux cas d’infection par le virus COVID-19, soit le nombre de cas le plus élevé en une journée depuis le début de la pandémie. Parallèlement à la chute des prix du pétrole, le rouble a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux semaines. Toutefois, les actions russes ont mis fin à une série de quatre pertes, grâce à une reprise des valeurs financières et énergétiques.
Le géant pétrolier Saudi Aramco a chuté un jour après avoir augmenté de 0,4 % grâce à de solides résultats trimestriels.
