L’entreprise italienne Industrie De Nora, qui fabrique des composants pour la production d’hydrogène écologique, a choisi Goldman Sachs et Credit Suisse pour travailler sur les plans d’une introduction en bourse à Milan, ont déclaré deux sources mardi.
L’introduction en bourse, prévue pour le printemps prochain, pourrait valoriser la société italienne à plus de 2 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars), a indiqué l’une des sources.
Le groupe gazier italien Snam a finalisé l’année dernière l’acquisition d’une participation de 33 % dans De Nora, la valorisant à environ 1,2 milliard d’euros, dette comprise. Snam en détient désormais 37 %.
De Nora, Goldman Sachs et Credit Suisse ont refusé de commenter.
Les sources ont déclaré que la perspective d’un marché de l’hydrogène vert comme solution potentielle pour réduire la consommation de combustibles fossiles et freiner le changement climatique avait attiré les investisseurs à la recherche d’une entreprise bien positionnée dans le secteur mondial des énergies propres.
De Nora, qui opère également dans le secteur du traitement de l’eau, est l’un des principaux fabricants d’électrodes utilisées dans des dispositifs appelés électrolyseurs qui produisent de l’hydrogène vert sans émissions de carbone.
Elle détient également une participation de 34 % dans une entreprise commune d’électrolyseurs avec l’entreprise allemande ThyssenKrupp, qui participe à plusieurs grands projets mondiaux dans le domaine de l’hydrogène.
« Cette participation vaut à elle seule plus d’un milliard d’euros », a déclaré la deuxième source.
Alors que la transition énergétique prend de l’ampleur, Bruxelles est déterminée à donner à l’hydrogène un rôle majeur pour aider à redresser les économies et à décarboniser les secteurs difficiles à électrifier tels que les transports lourds et l’industrie.
L’activité électrodes représente 60 % du chiffre d’affaires de De Nora, qui s’est élevé à 500 millions d’euros l’année dernière. Les bénéfices sous-jacents ont atteint 80,5 millions d’euros au cours d’une année marquée par la pandémie de COVID.
