Fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution (LGES) prévoit de commencer à négocier ses actions à la Bourse de Séoul le 27 janvier. La société a ouvert ses livres aux investisseurs dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse qui devrait être le plus important du pays. C’est ce qu’a rapporté Reuters, citant un document préliminaire contenant les conditions de base de l’offre.
Les actions de la société seront vendues dans une fourchette de 257 000 à 300 000 wons (4 700 à 5 500 couronnes) l’unité. La société pourrait ainsi lever jusqu’à 10,8 milliards de dollars (236,7 milliards de X 0,039 Euro) lors de l’introduction en bourse. L’introduction en bourse de LGES dépassera ainsi le précédent record de Samsung Life Insurance, qui a levé 4,12 milliards USD lors d’une introduction en bourse en 2010. L’offre valorise LGES entre 51 et 59 milliards de dollars.
La société prévoit d’utiliser les fonds levés lors de l’offre principalement pour agrandir ses installations de fabrication actuelles et rembourser ses dettes. LGES a ajouté qu’elle continue à mettre en œuvre les processus restants pour lancer une offre publique initiale réussie.
La société lance également aujourd’hui un roadshow, une auto-présentation visant à convaincre les investisseurs d’acheter des actions dans le cadre de l’offre. La fin de cette opération est prévue pour le 11 janvier.
LGES est une filiale à part entière de LG Chem. Elle fournit des batteries à Tesla, General Motors et Hyundai Motor, entre autres.
La demande des investisseurs pour l’action de la société devrait être élevée en raison de l’explosion de la demande de véhicules électriques sur les principaux marchés du monde. Une source informée a déclaré à Reuters la semaine dernière que le prix devrait être fixé le 14 janvier et qu’il se situera probablement dans la partie supérieure de la fourchette actuellement mentionnée. Les investisseurs institutionnels devraient obtenir 55 à 75 % des actions dans le cadre de l’offre.
L’offre de LGES fait suite à une année fructueuse pour le marché boursier coréen l’année dernière. L’année dernière, un montant record de 17,7 milliards de dollars a été levé lors d’offres publiques initiales. Ce chiffre a battu le record établi en 2020, qui était de 7,6 milliards USD.
En 2020, on estime que 2,5 millions de véhicules électriques seront vendus dans le monde. Selon le cabinet de conseil Deloitte, d’ici 2030, les ventes de VE devraient être multipliées par plus de 12 pour atteindre 31,1 millions de véhicules, les VE représentant près d’un tiers du total des ventes de voitures neuves.
