L’année dernière a été marquée par un certain nombre d’introductions en bourse intéressantes, mais cela ne signifie pas que les investisseurs à la recherche des meilleures nouvelles introductions en bourse à venir en 2022 n’ont nulle part où se tourner. Oui, un nombre record de 1 000 entreprises sont entrées en bourse en 2021, levant 315 milliards de dollars fin décembre, battant le précédent record d’un peu moins de 200 milliards de dollars. Roblox Corp. est devenu public. (RBLX), Coinbase Global Inc (COIN), Rivian Automotive Inc (RIVN) et Robinhood Markets Inc (HOOD) figurent parmi les débuts les plus marquants de l’année. Cependant, un certain nombre d’entreprises privées cherchent encore à s’introduire en bourse, qu’elles optent pour une introduction en bourse traditionnelle, une cotation directe ou la voie de la société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Voici les 10 introductions en bourse potentielles les plus attendues à surveiller en 2022.
Discord
Bien qu’une introduction en bourse en 2022 ne soit pas confirmée, l’application de chat Discord est considérée comme un candidat pour entrer sur les marchés publics l’année prochaine. L’entreprise a définitivement attiré l’attention du grand public. La jeune application, populaire parmi les joueurs et les projets de crypto-monnaies, aurait doublé son nombre d’utilisateurs en 2020, la pandémie ayant obligé les gens à se connecter en ligne. Elle revendique 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels et son chiffre d’affaires a presque triplé en 2020, passant de 45 millions de dollars l’année précédente à 130 millions de dollars. Enfin, c’est une coïncidence qu’un accord d’une valeur d’au moins 10 milliards de dollars ait été conclu, dans lequel Microsoft Corp. (MSFT) devait racheter Discord, s’est effondré en avril 2021. En septembre, la société avait levé 500 millions de dollars pour une valorisation de 15 milliards de dollars.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : Plus de 15 milliards de dollars.
Reddit est pratiquement assuré d’être l’une des introductions en bourse les plus attendues en 2022, car la plateforme de médias sociaux utilise les faveurs qu’elle a obtenues grâce à la folie des mèmes boursiers de 2021 pour goûter à Wall Street elle-même. La valorisation de l’entreprise a progressé « mois par mois » ces dernières années, passant de 3 milliards de dollars en 2020 à un tour de financement en août 2021 qui a fixé la valeur de l’entreprise à 10 milliards de dollars. Reddit a déposé une demande confidentielle d’entrée en bourse en décembre 2021, ce qui signifie que, sauf circonstances imprévues, le site de forum de discussion extrêmement populaire entrera en bourse en 2022. Au début de l’année 2021, Reddit comptait 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et a gagné 100 millions de dollars en recettes publicitaires au deuxième trimestre, soit près du triple de ce qu’il a gagné à la même période il y a un an. Reddit chercherait à obtenir une valorisation de plus de 15 milliards de dollars lors de son entrée en bourse.
Valorisation potentielle lors de l’introduction en bourse en 2022 : Plus de 15 milliards de dollars.
Instacart
Le fait qu’Instacart ait été l’un des débuts publics les plus attendus de 2021 ne l’empêchera pas de devenir à plusieurs reprises l’une des introductions en bourse les plus passionnantes de 2022. Le géant de la livraison de produits alimentaires, qui bénéficie du soutien d’un certain nombre de sociétés de capital-risque de la Silicon Valley, telles que Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et Y Combinator, a repoussé son projet d’entrée en bourse en 2021 afin de se concentrer sur la lutte contre la concurrence croissante de sociétés telles qu’Amazon.com Inc (AMZN) et Uber Technologies Inc (UBER), ainsi que l’expansion de ses services de publicité numérique, une opportunité de croissance importante étant donné que les acheteurs affluent sur son site prêts à acheter. Les revenus devraient plus que tripler pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 2020, mais la croissance devrait ralentir pour atteindre un faible taux à deux chiffres. Il est presque certain qu’Instacart finira par entrer en bourse, mais avec beaucoup de soutien, ce n’est pas urgent, ni maintenant ni jamais.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : 39 milliards de dollars.
Databricks
Big Data. L’intelligence artificielle. Analyse. Combinez ces trois mots à la mode, ajoutez le financement de sociétés comme BlackRock Inc. (BLK) et T. Rowe Price Group Inc. (TROP) et des dizaines d’autres, et vous avez une startup sexy sur les bras. L’entreprise de logiciels se veut un service centralisé tout-en-un où les clients peuvent stocker et analyser des données sous forme structurée et non structurée. Saleforce.com Inc (CRM) est un bel exemple de ce que peut faire Databricks. Cette société membre du Dow Jones utilise Databricks pour prendre en charge sa plateforme Einstein, qui aide les utilisateurs à trouver les moyens les plus efficaces de gérer leurs organisations. Databricks n’a pas encore déposé de demande d’introduction en bourse, mais compte tenu de la popularité des logiciels d’entreprise et des multiples de revenus auxquels ses pairs se négocient, une éventuelle cotation sera un événement important. Lors d’un tour de table en août, Databricks a levé 1,6 milliard de dollars et a atteint une valorisation de 38 milliards de dollars après le versement de l’argent.
Valorisation potentielle lors de l’introduction en bourse en 2022 : Plus de 38 milliards de dollars.
Carillon
Le domaine de la technologie financière, ou fintech, a connu une croissance rapide ces dernières années, avec des entreprises comme Block Inc (SQ) et PayPal Holdings Inc (PYPL) en tête. L’un des attraits de la fintech est qu’elle rend les services financiers plus accessibles et plus faciles, et Chime va un peu plus loin dans cette direction en supprimant les frais onéreux qui affectent de manière disproportionnée les pauvres et les personnes sans éducation financière. Chime supprime les frais mensuels, les frais de découvert, les montants minimums de compte et d’autres frais, et cette philosophie, ainsi que la banque en ligne centrée sur le mobile, a été un succès auprès des consommateurs et des investisseurs. En octobre 2020, la société a obtenu une valorisation privée de 15 milliards de dollars pour atteindre une valorisation de 25 milliards de dollars en août 2021. L’entreprise viserait une valorisation comprise entre 35 et 45 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en bourse qui pourrait intervenir dès le premier trimestre 2022.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : 35 à 45 milliards de dollars.
Le marché du frais
De temps en temps, certaines entreprises font un pas étrange vers les marchés publics. Ce qui se passe toujours, c’est qu’elles entrent en bourse, sont rachetées et privatisées, et finissent par entrer à nouveau en bourse lorsque la société acheteuse tente de récupérer son investissement. C’est le cas de la chaîne de supermarchés régionaux The Fresh Market, basée en Caroline du Nord, qui est entrée en bourse en 2010 avant d’être rachetée par le géant du capital-investissement Apollo Global Management pour 1,36 milliard de dollars en espèces en 2016. Cette époque touche cependant à sa fin, puisque la société a déposé une demande d’introduction en bourse qui est pratiquement certaine d’avoir lieu en 2022. Dans son dernier dépôt S-1 modifié auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la société cherche à lever 100 millions de dollars pour lui donner une flexibilité stratégique et la possibilité de refinancer une grande partie de sa dette.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : Plus d’un milliard de dollars.
iFit Health & Fitness
La société de services de remise en forme connectée iFit Health & ; Fitness devait entrer en bourse en octobre, mais a annulé l’opération à la dernière minute. L’année écoulée a été objectivement mauvaise pour les sociétés de fitness connectées comme Peloton Inc (PTON) et Nautilus Inc (NLS), qui ont dû faire face à des problèmes propres à l’entreprise et à un ralentissement plus général de la demande d’équipements d’exercice à domicile, la tendance à l’achat induite par la pandémie s’étant affaiblie. Le repli de ces pairs a probablement contribué à la décision d’iFit de reporter son offre publique. Il est difficile d’établir une évaluation plus précise, mais un tour de table en 2020 aurait évalué la société à 7 milliards de dollars. Cette introduction en bourse sera donc importante à suivre, quelle que soit la manière dont elle sera distribuée.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : De 4 à 10 milliards de dollars.
Aliments impossibles
Le rival de Beyond Meat Inc. (BYND), Impossible Foods, la société de viande végétale à l’origine du célèbre Impossible Burger, va très probablement entrer en bourse, et si cela se produit l’année prochaine, attendez-vous à ce que ce soit l’une des introductions en bourse les plus chaudes de 2022. Il n’est pas nécessaire d’être entraîné pour prédire ce début. La société aurait été en pourparlers pour entrer en bourse dès avril 2021, elle a embauché un nouveau directeur financier en août et, en novembre, le PDG a qualifié l’introduction en bourse d' »inévitable ». Avec ses produits à base de fausse viande vendus dans plus de 20 000 magasins et en pleine expansion dans le monde, et avec les attitudes sociétales plus larges qui se détournent lentement de la viande en faveur d’alternatives, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs pour les actions d’Impossible Foods lorsqu’elles commenceront à être négociées. La société a récemment levé des fonds privés avec une évaluation de 7 milliards de dollars.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : Plus de 7 milliards de dollars.
Lime
Selon une récente interview du PDG Wayne Ting, Lime, qui a levé 523 millions de dollars en novembre, est sur le point d’entrer en bourse en 2022. L’entreprise, qui est officiellement connue sous le nom de Neutron Holdings Inc, compte plus de 200 000 vélos et scooters et se développe rapidement, entrant dans 80 nouvelles villes en 2021. Son concurrent Bird Global Inc (BRDS) est entré en bourse en novembre par le biais d’une transaction SPAC, et comme les actions des véhicules électriques ont explosé ces dernières années, il est logique que les investisseurs veuillent avoir une chance d’investir dans la tendance à l’électrification des formes de transport plus modestes. En mai 2020, la pandémie a brièvement réduit la valorisation de Lime de près de 80 %, à 510 millions de dollars, mais sa valorisation lors d’une introduction en bourse sera sûrement plusieurs fois supérieure à cette valorisation induite par la panique. Uber aurait une option pour acheter Lime entre 2022 et 2024 pour un montant non divulgué.
Valorisation potentielle lors de l’introduction en bourse en 2022 : De 1 à 4 milliards de dollars.
Rayures
Le dernier, et certainement pas le moindre, de la liste des prochaines introductions en bourse les plus attendues en 2022 est Stripe, la fintech irlando-américaine qui est la prunelle des yeux des investisseurs privés. Malgré les récents rapports indiquant que Stripe était en pourparlers avec des financiers en vue d’une introduction en bourse en 2022, cette entrée en bourse est quelque peu ambitieuse à ce stade. Le cofondateur John Collison a déclaré à CNBC en novembre que la société était parfaitement satisfaite de rester privée. La société fabrique des logiciels de paiement pour le commerce électronique et traite les paiements pour un certain nombre de grands acteurs, dont les géants de la technologie Amazon.com Inc (AMZN) et Google (GOOG, GOOGL), qui pèsent des milliards de dollars.
Évaluation potentielle de l’introduction en bourse en 2022 : Plus de 100 milliards de dollars.
