La nouvelle année apporte de nouvelles opportunités pour les investisseurs d’obtenir un ticket pour le plus grand marché de richesse du monde – le marché boursier.
En 2021, l’indice de référence S&P 500 a augmenté de 27 % et l’indice largement suivi a affiché près de six douzaines de prix de clôture record. Mais s’il y a une constante à Wall Street, c’est qu’il y a toujours de bonnes affaires à trouver. Les 10 meilleures actions suivantes, qui sont un mélange de titres de croissance, de valeur et de revenu, pourraient vous rendre beaucoup plus riche en 2022.
1. NextEra Energy
Après avoir vu l’action monter en flèche au cours des 12 dernières années, vous êtes probablement impatient d’acheter des actions de la compagnie d’électricité, n’est-ce pas ? Bien que l’idée puisse paraître ridicule, ne sous-estimez pas NextEra Energy (NYSE:NEE), qui a offert des rendements totaux positifs aux actionnaires pendant 19 des 20 dernières années !
La plupart des services publics d’électricité connaissent des taux de croissance à un chiffre. Cependant, NextEra Energy enregistre une croissance moyenne à un chiffre grâce à ses investissements agressifs dans les énergies renouvelables. Aucun service public dans le pays ne génère actuellement plus de capacité à partir de l’énergie éolienne ou solaire que NextEra. Et cela ne devrait pas changer de sitôt, puisque l’entreprise investit un total de 50 à 55 milliards de dollars dans de nouveaux projets d’infrastructure entre 2020 et 2022. C’est un investissement particulièrement judicieux lorsque les taux d’intérêt sont à leur plus bas niveau historique.
Dans le même temps, l’entreprise bénéficie de la transparence des flux de trésorerie de ses services publics traditionnels (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas alimentés par des énergies renouvelables). Ce segment traditionnel étant réglementé par les commissions d’utilité publique des États, il n’est pas exposé aux prix de gros de l’électricité potentiellement volatils.
2. Novavax
Pour les investisseurs en quête de croissance, les actions de la société de biotechnologie Novavax (NASDAQ:NVAX) pourraient être un ticket pour la richesse en 2022.
Novavax est l’un des plus d’une douzaine de fabricants de médicaments qui travaillent sur un traitement contre le COVID-19. Le vaccin de la société, NVX-CoV2373, a été annoncé de façon remarquable dans deux essais de stade avancé en 2021. Dans les essais réalisés au Royaume-Uni et aux États-Unis et au Mexique, le vaccin a atteint une efficacité de 89,7 % et 90,4 %, respectivement. Étant l’un des trois principaux vaccins à avoir atteint une efficacité de 90 %, Novavax semble être sur la bonne voie pour devenir un acteur mondial majeur dans la lutte contre le COVID.
En outre, les investisseurs peuvent acheter Novavax à un prix relativement bas après que la société ait été confrontée à un certain nombre de problèmes opérationnels l’année dernière, qui sont maintenant dans le rétroviseur. Comme Novavax commence à obtenir des autorisations d’utilisation d’urgence dans le monde entier et que la société devrait lancer le NVX-Cov2373 sur un certain nombre de marchés clés cette année, il y a fort à parier que les investisseurs vont s’enrichir.
3. Walgreens Boots Alliance
Si vous faites partie de ces investisseurs qui apprécient les valeurs de rendement, la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), avec un ratio cours/bénéfice de 10, est une société qui a tout ce qu’il faut pour vous rendre riche en 2022.
Bien que Walgreens ait subi une baisse de trafic au début de la pandémie, le plan de redressement en plusieurs points de l’entreprise est déjà en cours et devrait rapporter de gros dividendes dans la nouvelle année.
Par exemple, l’entreprise a pu réaliser plus de 2 milliards de dollars de réductions annuelles des coûts d’exploitation un an avant la date prévue. Pendant ce temps, elle a dépensé sans compter dans des initiatives de numérisation pour encourager les consommateurs à acheter des produits en ligne avec des options de livraison ou d’enlèvement par le biais d’un service au volant. Bien que les ventes en ligne ne représentent qu’une petite partie des ventes totales, c’est un segment qui présente un potentiel de croissance durable à deux chiffres.
Plus intéressant encore, Walgreens s’est associé à VillageMD pour ouvrir environ 600 cliniques de santé à service complet dans ses magasins sur plus de 30 marchés américains. Ces cliniques peuvent orienter les résidents locaux directement vers la pharmacie à forte marge de Walgreens.
4. Amazon
Les meilleures actions de leur catégorie ont toutes les chances de rendre les investisseurs riches en 2022. C’est pourquoi Amazon (NASDAQ:AMZN), leader dans non seulement une mais deux catégories, est un candidat évident à l’achat.
La plupart des gens connaissent Amazon pour sa domination dans le domaine du commerce électronique. Selon eMarketer, on estime qu’il représentera 41,4 % de toutes les ventes en ligne aux États-Unis en 2021. Mais ce sont les 200 millions de membres Prime de la société dans le monde qui alimentent réellement le feu de ce segment. Les frais annuels qu’Amazon perçoit de ses utilisateurs Prime contribuent à soutenir ses marges très étroites, et c’est grâce à eux qu’il peut réduire les prix des détaillants traditionnels.
Les gens ne réalisent peut-être pas qu’Amazon est également un leader dans les services d’infrastructure en nuage. Amazon Web Services représente près d’un tiers de toutes les dépenses mondiales en matière d’infrastructure en nuage. Il est important de réaliser que les services de cloud computing, ainsi que la publicité et les abonnements, sont les segments d’Amazon qui connaissent la plus forte croissance et les marges les plus élevées. Tant que ces segments continueront à croître rapidement, le cours de l’action et le flux de trésorerie d’exploitation d’Amazon pourront augmenter de manière significative, même si la croissance des revenus du commerce électronique ralentit considérablement.
5. PubMatic
Pour les investisseurs dans les actions de petite capitalisation boursière qui veulent une action de premier ordre avec un rapport risque/récompense plus élevé, je vais présenter PubMatic (NASDAQ:PUBM).
PubMatic exploite une plateforme de publicité programmatique basée sur le cloud et est un fournisseur côté vente. En anglais, cela signifie que son logiciel se charge d’optimiser le placement des publicités numériques, tandis que la société vend des espaces d’affichage aux éditeurs (ses clients). Bien que les éditeurs proposent des données, comme un prix minimum qu’ils seraient prêts à accepter pour vendre un espace d’affichage, PubMatic s’occupe de tout le reste. Les algorithmes d’apprentissage automatique de la plateforme sont conçus pour placer des publicités pertinentes devant les utilisateurs tout en maximisant ce que les éditeurs perçoivent des annonceurs.
La beauté du modèle d’exploitation de PubMatic est que l’argent de la publicité se déplace de plus en plus vers les plateformes numériques. Alors que l’on s’attend à ce que les dépenses publicitaires numériques mondiales augmentent en moyenne de 10 % par an jusqu’au milieu de la décennie, la croissance des revenus de PubMatic double systématiquement cette prévision. Et elle a enregistré une croissance organique moyenne d’au moins 50 % pendant quatre trimestres consécutifs. Si ce n’est pas un éloge de la plateforme de vente des éditeurs, je ne sais pas ce que c’est.
6. Annaly Capital Management
Les investisseurs à revenu peuvent gagner de l’argent en 2022, même sur les meilleures actions. Le fonds d’investissement immobilier (REIT) hypothécaire d’Annaly Capital Management (NYSE:NLY) offre un rendement en dividendes de 10,9 %, écrasant l’inflation mais durable, et a affiché un rendement moyen d’environ 10 % au cours des deux dernières décennies.
En termes simples, l’objectif des FPI hypothécaires comme Annaly est d’emprunter de l’argent à des taux à court terme plus bas, qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter des actifs à long terme à rendement plus élevé comme les titres adossés à des créances hypothécaires. En soustrayant le taux d’emprunt moyen de ce rendement moyen à long terme, on obtient ce qu’on appelle la marge d’intérêt nette.
Au début d’une reprise économique, il est très fréquent que la courbe des taux d’intérêt augmente (c’est-à-dire que la différence entre les rendements des obligations du Trésor à long terme et à court terme s’accroît). Lorsque cela se produit, Annaly voit généralement une augmentation de la marge d’intérêt nette.
En outre, Annaly achète presque exclusivement des actifs d’agences qui sont garantis par le gouvernement fédéral. Cela permet à l’entreprise d’utiliser prudemment l’effet de levier à son avantage.
7. Groupe UnitedHealth
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) est une autre action de premier plan qui a toujours rapporté de l’argent à ses actionnaires. Il a offert des rendements totaux positifs aux actionnaires pendant 18 des 20 dernières années.
Le groupe UnitedHealth est probablement mieux connu pour son offre d’assurance maladie. Bien que l’assurance ne soit pas un marché à croissance rapide, elle fournit à l’entreprise des flux de trésorerie transparents et prévisibles. Le fait que les compagnies d’assurance disposent généralement d’un fort pouvoir de fixation des prix lorsqu’il s’agit d’augmenter les primes pour couvrir leurs dépenses n’est pas un problème, mais le principal secteur d’activité de UnitedHealth n’est pas l’assurance – c’est Optum.
Optum propose des services pharmaceutiques, fournit des logiciels de soins de santé et offre d’autres services de gestion des soins de santé très rentables aux hôpitaux et aux cliniques. Optum connaît une croissance beaucoup plus rapide que le segment de l’assurance et est en mesure de réaliser des marges beaucoup plus élevées.
8. Ping Identity Holding
Aucune tendance de croissance à deux chiffres ne semble plus sûre en 2022 que la cybersécurité. C’est pourquoi Ping Identity Holding (NYSE:PING) pourrait enrichir les investisseurs cette année.
La plateforme en nuage de Ping, comme son nom l’indique, se concentre sur l’authentification de l’identité de ses clients. Elle s’appuie également sur l’intelligence artificielle, qui devient de plus en plus intelligente au fil du temps pour reconnaître les menaces potentielles et y répondre. La plate-forme Ping est particulièrement utile lorsqu’elle est superposée à une solution sur site, où elle permet de surveiller et d’approuver en permanence l’activité des utilisateurs.
Les solutions de cybersécurité se caractérisent par des marges extrêmement élevées. Dans le cas de Ping Identity, la base de clients passe de licences à terme à des abonnements de type « software-as-a-service ». Cela devrait permettre d’améliorer les taux de fidélisation des clients, d’augmenter les marges et de soutenir la croissance à deux chiffres des revenus annuels récurrents de la société.
Avec un revenu estimé à six fois le chiffre d’affaires en 2022, Ping est l’une des meilleures valeurs dans le domaine de la cybersécurité.
9. Trulieve Cannabis
Les actions des sociétés américaines de marijuana semblent prêtes à rebondir sur le devant de la scène en 2022 après le revers de cette année. L’une de ces entreprises qui pourrait ouvrir la voie est la société américaine Trulieve Cannabis (OTC:TCNNF), qui exploite des entreprises de marijuana dans plusieurs États.
Contrairement à la plupart des opérateurs de réseaux mobiles, Trulieve a abordé son expansion d’une manière unique : il s’est concentré sur un marché en particulier. La semaine dernière, la société comptait 160 dispensaires dans tout le pays, dont 112 en Floride, où la marijuana médicale est légale. La saturation du Sunshine State a permis à Trulieve de gagner environ la moitié de la part de marché de la Floride en matière de fleurs séchées et d’huiles. Plus important encore, elle est parvenue à maintenir les coûts de commercialisation à un faible niveau, ce qui lui a permis d’afficher trois années consécutives de bénéfices.
Le prochain chapitre de Trulieve a commencé à s’écrire lorsqu’elle a conclu l’acquisition de Harvest Health & Recreation au quatrième trimestre. MSO Harvest Health était un leader en Arizona avant l’acquisition, ouvrant la voie à Trulieve pour devenir un acteur dominant sur le prochain marché du cannabis, qui représente un milliard de dollars.
10. Plateformes méta
La dixième et dernière action de premier plan qui devrait enrichir les investisseurs en 2022 est Meta Platforms (NASDAQ:FB), la société mère du réseau social Facebook.
Si vous voulez vous rendre compte de cette domination, il suffit de regarder les utilisateurs actifs mensuels (MAU) de Meta sur l’ensemble de ses plateformes. Au troisième trimestre, 2,91 milliards de personnes ont visité Facebook chaque mois, et 670 millions d’autres utilisateurs uniques ont visité Instagram et/ou WhatsApp, dont Meta est également propriétaire. Ces 3,58 milliards d’utilisateurs MAU représentent plus de la moitié de la population adulte mondiale et c’est précisément la raison pour laquelle les annonceurs sont prêts à payer pour faire passer leur message auprès de ce vaste public.
Outre la publicité, Meta est également un jeu sur le metaverse, une autre extension de l’internet qui permet aux utilisateurs d’interagir dans un environnement en 3D. La société est propriétaire du populaire dispositif de réalité virtuelle Oculus et, rien que l’année dernière, elle a investi 10 milliards de dollars dans des projets liés aux métavers.
Un ratio cours/bénéfice de 23 pour l’année prochaine est trop faible pour une entreprise dont le taux de croissance est supérieur à 20 % et qui possède de nombreux avantages concurrentiels.
