La société fintech Paytm, soutenue par Ant Group, a déclaré avoir attribué des actions d’une valeur de 82,35 milliards de roupies (1,11 milliard de dollars) à plus de 100 investisseurs institutionnels, dont le gouvernement de Singapour, avant sa plus grande cotation attendue à la bourse indienne.
L’offre de Paytm, d’un montant maximal de 183 milliards de roupies, contre 166 milliards de roupies le mois dernier, a suscité l’intérêt de 122 investisseurs institutionnels qui ont acheté plus de 38,3 millions d’actions à 2 150 roupies chacune, selon un dépôt réglementaire du 3 novembre.
Parmi les investisseurs figuraient BlackRock Global Funds, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Abu Dhabi Investment Authority.
Paytm, qui a été lancé il y a dix ans en tant que plateforme de recharge de téléphones portables, a connu une croissance rapide après que la société de covoiturage Uber l’a commercialisé comme une option de paiement rapide. Son utilisation a encore augmenté en 2016, lorsque l’interdiction des billets de grande valeur en Inde a stimulé les paiements numériques.
Depuis lors, Paytm s’est étendu à des services tels que la vente d’assurances et d’or, la vente de films et de billets, ainsi que les dépôts bancaires et les transferts d’argent.
L’offre d’actions de la société sera lancée lundi et l’investisseur principal Ant Financial, qui détient une participation de 27,9 % dans Paytm, prévoit de vendre des actions pour une valeur de 47,04 milliards de roupies.
Plusieurs entreprises, dont Paytm, ont fait appel aux marchés des capitaux cette année dans le cadre d’une levée de fonds frénétique, avec en toile de fond les records atteints par le marché boursier indien, qui a surpassé ses homologues asiatiques depuis le début de l’année.
Selon les données de Refinitiv, 157 entreprises, dont Nykaa, Oyo Hotels and Rooms et l’agrégateur d’assurance en ligne Policybazaar, ont levé 17,22 milliards de dollars par le biais d’introductions en bourse en Inde cette année, au 31 octobre, contre 8,54 milliards de dollars levés par 49 entreprises à la même période l’année dernière.
L’introduction en bourse de Paytm sera probablement la plus importante de l’histoire des entreprises du pays, dépassant le record de Coal India Ltd, qui avait levé 150 millions de roupies il y a plus de dix ans.
