Opérateur multinational de loterie Allwyn Entertainmentqui appartient au groupe KKCG de l’homme d’affaires Karel Komarek, va s’introduire à la Bourse de New York en fusionnant avec une société spécialisée dans les acquisitions. Cohn Robbins Holdings Corp. (CRHC). La valeur de la société fusionnée devrait être d’environ 9,3 milliards de dollars (près de 200 milliards de X 0,039 Euro). Allwyn, anciennement connu sous le nom de Sazka Entertainment, l’a annoncé aujourd’hui dans un communiqué.
Allwyn exploite des loteries en République tchèque, en Italie, en Autriche, en Grèce et à Chypre. Elle est également intéressée par une licence de loterie en Grande-Bretagne.
La CRHC a été fondée par Cary Cohn, un conseiller économique de l’ancien président américain Donald Trump, et l’investisseur Clifton S. Robbins. La société a levé 828 millions de dollars auprès d’investisseurs en septembre.
Les actionnaires actuels d’Allwyn devraient détenir environ 83 % de la société après la fusion. Aucun nouvel actionnaire ne doit posséder plus de cinq pour cent de la société immédiatement après la transaction.
La transaction a déjà été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’Allwyn et de la CRHC. Elle est encore soumise à l’approbation des actionnaires de la CRHC et des autorités de réglementation. La clôture de l’opération est prévue pour le deuxième trimestre de cette année.
La cotation au NYSE est destinée à soutenir la stratégie de croissance mondiale d’Allwyn, y compris les acquisitions potentielles et la concurrence pour les licences sur les marchés européens et américains. Elle vise également à lui offrir un meilleur accès aux marchés des capitaux.
« La cotation au NYSE est le prochain chapitre de l’histoire d’Allwyn et le résultat de succès partagés qui profiteront aux joueurs, aux communautés et aux investisseurs », a déclaré Karel Komarek, président d’Allwyn, dans un communiqué. « Nous nous attendons à ce que la société enregistre une croissance intéressante de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices et de son flux de trésorerie disponible, créant ainsi une valeur à long terme intéressante pour les investisseurs », a-t-il ajouté.
La société s’attend à un EBITDA ajusté d’environ 810 millions de dollars US cette année. Les revenus nets des paris devraient s’élever à environ 1,7 milliard de dollars US.
Komárek est l’un des plus riches hommes d’affaires tchèques. Le magazine Forbes a estimé la valeur de ses actifs à 5,3 milliards de dollars. Sa société KKCG se concentre principalement sur le secteur du divertissement, mais aussi sur le pétrole et le gaz, les technologies de l’information et l’immobilier. Le groupe a des activités commerciales dans 36 pays. Elle détient des participations dans 212 entreprises, dont Sazka Group, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group et le fonds d’investissement Springtide Ventures.
