La valeur de nombreuses actions de croissance de premier plan a chuté ces derniers mois, et les investisseurs à la recherche de bonnes affaires ont de nombreux choix.
Trois actions proches de leur plus bas niveau sur 52 semaines méritent d’être regardées de plus près en ce moment. Tilray (NASDAQ:TLRY), Block (NYSE:SQ) et Palantir Technologies (NYSE:PLTR). Bien que toutes ces entreprises aient été en territoire négatif l’année dernière et aient sous-performé l’indice S&P 500, elles pourraient constituer des achats intéressants pour les investisseurs à long terme qui pourraient dépenser 5 000 $.
Tilray
Le producteur de cannabis Tilray se négocie à environ 7,50 dollars par action, après avoir atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, à 6,97 dollars. Il faut remonter à octobre 2020, lorsque l’action de l’entreprise de marijuana s’est échangée pour la dernière fois sous les 7 dollars avec régularité. Comme certains de ses concurrents canadiens, l’entreprise a de nombreuses opportunités de croissance à saisir, même sur le marché américain, qui reste inaccessible en raison de la prohibition fédérale de la marijuana.
Tilray espère atteindre un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards de dollars d’ici 2024 grâce à son expansion aux États-Unis et à l’étranger, et en étendant sa portée au Canada. Ce n’est pas loin, et étant donné que la société a généré 168 millions de dollars de revenus au cours de son dernier trimestre (pour la période se terminant le 31 août 2021), son chiffre d’affaires annuel actuel est de 672 millions de dollars.
Tilray aura probablement fort à faire avec les fusions et acquisitions à l’avenir. Elle a récemment acquis la société Breckenridge Distillery, basée dans le Colorado, ce qui l’aidera à se positionner pour le lancement éventuel de boissons à base de cannabis aux États-Unis. Toutefois, d’autres mesures seront nécessaires pour atteindre ses objectifs optimistes. En 2021, il a acheté la dette convertible de MedMen Enterprise, ce qui permettra au producteur canadien d’obtenir une participation majoritaire dans cet opérateur du marché de la marijuana dans plusieurs États, ce qui ne se produira probablement pas avant que la marijuana ne soit légalisée aux États-Unis ou que Tilray ne quitte le Nasdaq.
Il y a un certain risque ici, car les investisseurs parient sur Tilray pour atteindre certains objectifs élevés à long terme. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, Tilray peut être un investissement intéressant en ce moment. Avec un fort potentiel et un cours d’action réduit, la société de cannabis a de quoi se développer, surtout si elle atteint ses objectifs.
Bloc
Les actions de Block, la société de fintech anciennement connue sous le nom de CarréPour une société dont la croissance est si importante, il pourrait s’agir d’un excellent endroit pour investir 5 000 $ dès maintenant.
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires net de Square, qui s’est élevé à 13,6 milliards de dollars, a plus que doublé par rapport aux 6,3 milliards de dollars générés un an plus tôt. La société a également réalisé un bénéfice de 243,1 millions de dollars au cours de la période (contre une perte de 80,9 millions de dollars au cours de la période précédente).
Deux opportunités intéressantes s’offrent aux investisseurs dans le secteur du bâtiment. La première réside dans la popularité croissante des crypto-monnaies. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, la société a généré plus de 8 milliards de dollars de revenus liés aux bitcoins, soit près du triple des 2,8 milliards de dollars déclarés il y a un an. Pour les investisseurs haussiers en crypto-monnaies, Block peut être un excellent moyen d’investir indirectement dans le bitcoin (qui peut être très volatil).
La deuxième raison pour laquelle Block semble attrayant est le succès qu’il pourrait obtenir grâce à une économie plus forte cette année. Ses dispositifs de point de vente facilitent les activités des entreprises, ce qui peut conduire à une croissance importante.
En outre, l’acquisition récente d’Afterpay, une société australienne qui achète maintenant et paie plus tard, pourrait être un autre facteur de croissance pour Block, notamment face à la hausse des coûts et au besoin des consommateurs de différer les paiements sur les gros achats. L’opération de 29 milliards de dollars en actions n’a pas profité aux investisseurs à court terme en raison de la dilution, mais c’est une acquisition qui pourrait rapporter gros dans les années à venir.
Palantir
La société technologique Palantir est une action populaire auprès des investisseurs particuliers. Cependant, elle a connu des difficultés ces derniers temps. Les investisseurs doivent également remonter à l’automne 2020, lorsque la société s’est négociée pour la dernière fois à un niveau aussi bas – à moins de 19 dollars l’action.
Les investisseurs à long terme peuvent aimer beaucoup de choses sur Palantir. L’entreprise est au service de nombreuses industries, fournissant des solutions de données et d’analyse à la défense, à l’automobile et à bien d’autres secteurs. Palantir prévoit que son chiffre d’affaires augmentera de 40 % cette année pour dépasser 1,5 milliard de dollars. Et au cours des quatre prochaines années, la société ne s’attend pas à ce que cette croissance ralentisse de manière significative, prévoyant une croissance annuelle d’au moins 30 % pendant cette période.
L’entreprise axée sur les données acquiert des clients à un rythme rapide et indique que le nombre de ses clients commerciaux au troisième trimestre (période se terminant le 30 septembre 2021) a augmenté de 46 % par rapport au trimestre précédent. Par rapport au 31 décembre 2020, ce pourcentage grimpe à 135 %. Et les contrats qu’elle signe ne sont pas petits – 18 des 54 contrats qu’elle a conclus au cours du dernier trimestre valent au moins 10 millions de dollars.
Les investisseurs devront toutefois faire preuve de patience avec la société, car ses pertes au cours des 12 derniers mois ont atteint 513 millions de dollars. Cela pourrait décourager certains investisseurs peu enclins au risque et maintenir l’action à un bas niveau.
La bonne nouvelle, cependant, est que Palantir a généré un flux de trésorerie disponible positif au cours de chacun des trois derniers trimestres. La société semble être sur la bonne voie, et investir dans cette société aujourd’hui, alors que son action est en difficulté, pourrait s’avérer être une excellente décision à long terme.
