Fabricant américain de logiciels de voyage Mondee Inc. a annoncé lundi son entrée en bourse dans le cadre d’une fusion avec ITHAX Acquisition Corp, la valeur de l’entité combinée étant estimée à environ 1 milliard de dollars.
L’opération comprend 241,5 millions de dollars en espèces conservés sous séquestre par la société d’acquisition et 50 millions de dollars de placements privés en actions publiques ancrés par des investisseurs qui comprennent des fonds affiliés à Morgan Stanley Investment Management, entre autres.
Le projet d’introduction en bourse de Mondee intervient à un moment où le secteur mondial du voyage et de l’hôtellerie se remet d’un marasme de près de deux ans causé par la pandémie de COVID-19.
Fondée en 2011, Mondee propose une plateforme logicielle aux agents de voyage, aux voyagistes et autres distributeurs. Elle a acquis plusieurs plateformes technologiques de voyage, dont Rocketrip et Cosmopolitan Travel Services.
ITHAX, parrainé par les fondateurs Ithaca Capital et AXIA Ventures, a levé 241,5 millions de dollars lors d’une première offre publique (IPO) en janvier de cette année. En février, elle a déclaré vouloir se concentrer sur les entreprises du secteur des voyages et de l’hôtellerie.
La SPAC est une société cotée en bourse qui n’a pas d’activités commerciales, mais qui dispose de capitaux levés lors de l’introduction en bourse qu’elle utilisera pour fusionner avec une société privée qu’elle cotera en bourse.
Mondee, basée dans la Silicon Valley, sera cotée à la bourse Nasdaq sous le symbole « MOND ».
