Développeur de Moscou Groupe Samolet prévoit une offre publique secondaire en 2023 et choisira New York si elle parvient à convaincre les investisseurs qu’elle est une entreprise technologique plutôt qu’un simple constructeur, a déclaré son PDG Anton Elistratov.
Après une sécheresse de trois ans sur le marché russe des introductions en bourse, Samolet est devenue la première entreprise non étatique à coter ses actions en 2020, ouvrant la voie à un effort continu d’introduction en bourse l’année prochaine.
Elistratov a déclaré que son « modèle optimal, scénario » consiste à changer la perception de son entreprise, qui passe du statut de promoteur immobilier résidentiel traditionnel à celui d’entreprise de technologie immobilière, ou proptech.
« Et puis en 2023, nous pourrons faire une OPA (offre publique secondaire) à New York », a déclaré Elistratov à Reuters.
L’autre option serait une souscription secondaire à la Bourse de Moscou, qui présente des avantages par rapport à une souscription étrangère, notamment une plus grande chance d’obtenir des offres plus élevées, a déclaré M. Elistratov.
Samolet, dont le nom vient du mot russe signifiant « avion », s’attend à ce qu’une cotation au printemps 2023 fasse passer son flottant d’un peu plus de 10 % à 30-35 %, a-t-il déclaré.
En octobre 2020, Samolet a introduit 5 % de ses actions en bourse à Moscou et, depuis, le cours de l’action a bondi de près de 400 %, dopé par les résultats financiers de la société.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Samolet a augmenté de 179 % pour atteindre 21,6 milliards de roubles (288,16 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2021, selon les comptes de gestion non vérifiés.
La société prévoit de doubler l’EBITDA en 2023 par rapport à cette année, a déclaré M. Elistratov.
Samolet est le premier promoteur immobilier de Russie par la taille.
Plutôt que de construire des maisons, elle engage des constructeurs et se concentre elle-même sur des solutions de haute technologie pour créer des écosystèmes autour des propriétés qu’elle vend et équiper les quartiers résidentiels de services tels que des cafés, des espaces de co-working, des écoles, des supermarchés et des routes.
M. Elistratov a déclaré que l’entreprise a étudié l’expérience de ses pairs en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Scandinavie et a lancé son propre système de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour aider à gérer des dizaines de projets en ligne.
« Le système ERP permet de suivre le temps qu’une personne a passé sur le site et de savoir si le programme quotidien a été respecté. Nous avons des drones qui survolent les chantiers de construction pour prendre des photos de la taille des travaux effectués et les comparer à des modèles », a déclaré M. Elistratov.
« Notre savoir-faire est que nous essayons de mettre en œuvre des choses qui sont présentes dans notre pays dans les niveaux supérieurs de l’immobilier et dans d’autres pays dans le segment économique. »
