Newcrest Mining Ltd. a accepté d’acheter la société canadienne Pretium Resources Inc. en espèces et en actions, ce qui valorise le producteur d’or canadien à environ 2,8 milliards de dollars et s’ajoute à une vague de consolidation dans le secteur.
La société Newcrest, basée à Melbourne, offrira aux détenteurs d’actions Pretium 18,50 $ (14,87 $) par action, soit une prime de 23 % par rapport au cours de clôture de lundi à Toronto. Le conseil d’administration de Pretium a recommandé à l’unanimité la transaction, bien qu’elle doive encore être approuvée par les deux tiers des actionnaires de la société.
« Notre stratégie consiste à nous spécialiser dans les mines d’or à faible coût, à longue durée de vie et à fort volume, et cette mine en est certainement une », a déclaré Sandeep Biswas, PDG et directeur général de Newcrest, lors d’une conférence de presse. Newcrest a déclaré que l’ajout de Pretium, qui possède l’exploitation de Brucejack près de la mine Red Chris en Colombie-Britannique, augmenterait immédiatement la production annuelle d’or de plus de 300 000 onces, portant la production annuelle à plus de 2 millions d’onces.
M. Biswas a déclaré que cette acquisition permettrait à Newcrest d’étendre sa présence dans la région très prometteuse du Triangle d’or de la Colombie-Britannique et d’en faire le plus grand producteur d’or de la province. « Ce qui est vraiment passionnant, c’est le potentiel d’expansion. Nous pensons qu’il y a beaucoup plus d’or là-bas. »
Newcrest, qui détient déjà une participation de 4,8 % dans Pretium, s’est inscrite à la Bourse de Toronto l’année dernière pour soutenir ses efforts visant à accroître son exposition aux projets dans les Amériques, et a précédemment laissé entendre qu’elle prévoyait de nouvelles acquisitions, notamment au Canada. Selon la proposition, les détenteurs d’actions Pretium peuvent également choisir de recevoir 0,8084 action Newcrest ou une combinaison d’argent et d’actions pour chaque action Pretium.
L’activité de fusion et d’acquisition dans le secteur de l’or s’est accélérée au cours des derniers mois. En septembre, Agnico Eagle Mines Ltd. et Kirkland Lake Gold Ltd. ont annoncé une » fusion entre égaux » évaluée à environ 13,4 milliards de dollars canadiens, tandis qu’AngloGold Ashanti Ltd, le troisième mineur d’or au monde, a accepté d’acheter les 80,5 % de Corvus Gold qu’il ne possédait pas encore afin d’accroître son exposition aux actifs de développement au Nevada. Gold Fields Ltd. cherche à acquérir des actifs pour remplacer ses mines en voie d’épuisement, a déclaré le directeur général Chris Griffith lors d’une interview en août.
« Il s’agit d’entrer dans une juridiction de premier plan avec une perspective d’exploration et d’apporter notre expertise technique à combiner avec l’expertise de Pretium pour créer une valeur différenciée – c’est l’optique que nous recherchons pour les acquisitions », a déclaré Biswas.
Les actions de Newcrest ont chuté jusqu’à 5,1 % à Sydney après l’annonce, qui est intervenue après la fermeture de la Bourse de Toronto lundi. La société, qui a affiché un bénéfice annuel record en août, a vu ses actions chuter de 3,3 % cette année, surpassant la baisse de près de 4 % de l’or au comptant.
