Le courtier en ligne TradeStation Group a annoncé jeudi qu’il allait s’introduire en bourse en fusionnant avec une société de chèques en blanc dans le cadre d’une opération qui valorise la société combinée à environ 1,43 milliard de dollars.
L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour augmenter les dépenses de marketing afin d’attirer les clients et d’embaucher des employés pour diriger la recherche et le développement de nouveaux produits.
TradeStation est une plateforme technologique financière qui offre des services de courtage en ligne en libre-service pour les actions, les options sur actions et indices, les options sur contrats à terme et les cryptocurrences, entre autres.
La transaction avec Quantum FinTech Acquisition Corporation sera financée à hauteur de 201 millions de dollars en espèces dans un compte fiduciaire SPAC et par un investissement privé en actions publiques (PIPE) d’environ 115 millions de dollars provenant d’investisseurs institutionnels dirigés par Monex Group Inc et Galaxy Digital LP.
Une SPAC est une société cotée en bourse qui lève des fonds dans l’intention de fusionner avec une société privée dans les deux ans suivant l’introduction en bourse de ses actions. L’entreprise privée deviendra publique grâce à la fusion.
À la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2022, la société va TradeStation cotée à la Bourse de New York sous le symbole « TRDE ».
