QSR Brands (M) Holdings Bhd, qui exploite des restaurants KFC et Pizza Hut en Asie du Sud-Est, a choisi des banques pour garantir une éventuelle introduction en bourse qui pourrait être la plus importante en Malaisie depuis quatre ans, selon des personnes au fait de la situation.
La société basée à Kuala Lumpur a choisi CIMB Group Holdings Bhd. et Citigroup Inc. pour travailler sur l’offre prévue, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que le processus est privé. Credit Suisse Group AG et UBS Group AG ont également été sélectionnés pour la cotation, qui devrait avoir lieu l’année prochaine, ont précisé ces personnes.
Les négociations sont en cours et la taille et le calendrier de l’introduction en bourse peuvent encore changer, ont indiqué ces personnes. Les représentants de CIMB, Citigroup, Credit Suisse et UBS ont refusé de commenter, tandis qu’un porte-parole de QSR n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
L’opérateur de la chaîne d’épicerie, soutenu par la société de capital-investissement CVC Capital Partners, cherche à obtenir une évaluation de plus de 6 milliards de ringgit (1,4 milliard de dollars) et vise à lever jusqu’à 500 millions de dollars de la vente d’actions, ont déclaré ces personnes. Une IPO de QSR de cette taille serait la plus importante en Malaisie depuis 2017, lorsque Lotte Chemical Titan Holding Bhd a levé 849 millions de dollars, selon les données compilées par Bloomberg.
QSR, qui a suspendu son projet de vente d’actions en 2019, relance le processus après avoir constaté une forte demande pour son introduction en bourse par MR D.I.Y. Group (M) Bhd. et Ctos Digital Bhd, a rapporté Bloomberg News en août.
L’entreprise de restauration rapide a obtenu un droit exclusif de Yum ! Brands Inc. pour exploiter les restaurants KFC en Malaisie, à Singapour, au Cambodge et à Brunei, ainsi que les restaurants Pizza Hut en Malaisie et à Singapour, selon son site web.
Les propriétaires de QSR, qui comprennent également l’entreprise publique Johor Corp et le Fonds de prévoyance des employés, envisageaient de vendre leurs participations en 2019 après que la société a reporté une introduction en bourse de 600 millions de dollars plus tôt cette année, selon Bloomberg News.
