Dubai Holding, le véhicule d’investissement du dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, envisage une introduction en bourse des actions du groupe TECOM, ont déclaré trois sources à Reuters.
Les banques d’investissement américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs et la banque suisse UBS sont sur le point de recevoir un mandat pour vendre des actions au public, ont déclaré les sources, qui n’ont pas souhaité être nommées car l’affaire n’est pas publique.
TECOM Group et Dubai Holding n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont refusé de faire des commentaires.
Une source a déclaré que les banques sont encore en train de faire leur choix et qu’elles pourraient encore rejoindre un syndicat de conseillers.
« Il s’agira d’une transaction importante », a déclaré une deuxième source au courant de l’opération, ajoutant que le montant exact sera déterminé après la finalisation des actifs à placer dans la société cotée.
Le groupe TECOM, anciennement connu sous le nom de TECOM Investments, qui fait partie de Dubai Holding, indique qu’il possède un portefeuille de 10 parcs d’affaires, employant environ 6 500 entreprises pour un total de 95 000 salariés.
Le gouvernement de Dubaï a annoncé la semaine dernière qu’il prévoyait d’inscrire à la bourse locale dix entreprises soutenues par l’État, dans le cadre de plans visant à stimuler l’activité. Elle a également déclaré qu’elle envisageait de créer un fonds de 2 milliards de dirhams (545 millions de dollars) pour les teneurs de marché afin d’encourager davantage de sociétés privées à s’inscrire à la cote.
Une série de retraits de la cote et l’absence d’importantes offres publiques initiales ont mis le marché boursier de Dubaï sous pression, soulevant des questions sur l’avenir de l’une des principales bourses du Golfe, créée il y a vingt ans.
