La société publique Dubai Electricity & Water Authority a choisi des banques pour assurer une cotation en bourse qui pourrait être la plus importante de l’histoire de l’émirat du Golfe, ont déclaré des personnes connaissant bien le dossier.
DEWA a choisi Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc et Emirates NBD Bank PJSC pour mener l’offre, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que l’information est privée. La société prévoit de chercher à obtenir une valorisation d’environ 20 à 25 milliards de dollars, selon l’une de ces personnes.
Le gouvernement de Dubaï a déclaré début novembre qu’il prévoyait de vendre des actions de dix entreprises publiques dans le cadre d’un effort visant à relancer les volumes d’échanges et à rattraper les bourses rivales d’Abu Dhabi et de Riyad. Elle appelle les entreprises privées et familiales à lui emboîter le pas pour contribuer à l’approfondissement du marché des capitaux dans ce centre financier du Moyen-Orient.
DEWA a également sélectionné d’autres banques pour travailler sur la vente d’actions dans des rôles plus juniors, selon ces personnes. Bien que les entreprises de Dubaï soient tenues de vendre au moins 25 % de leurs actions dans le cadre d’une introduction en bourse, la société pourrait tenter d’inscrire d’abord un montant plus faible, ont indiqué ces personnes.
La société approvisionne 3,4 millions de résidents de Dubaï et avait une capacité électrique de 12,3 gigawatts l’année dernière, selon son site web. Elle a affiché un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars pour 2019.
Les négociations sont en cours et les détails de l’accord prévu sont susceptibles d’être modifiés, ont indiqué les personnes concernées. Les représentants de DEWA, HSBC et ENBD n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis qu’un porte-parole de Citigroup a refusé de commenter.
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