La division américaine de l’entreprise Harley-Davidson pour la fabrication de motocyclettes électriques LiveWire devient publique. Elle le fera par le biais d’une fusion avec une société spécialisée dans les acquisitions, connue sous le nom de SPAC. La transaction valorise la division à 1,77 milliard de dollars (environ 40 milliards de X 0,039 Euro), a déclaré Harley-Davidson hier.
LiveWire va fusionner avec AEA-Bridges Impact Corp (ABIC), dont les actions sont déjà négociées en bourse. ABIC est un type de SPAC (Special Purpose Acquisition Companies), qui sont des sociétés vides formées dans le seul but d’acquérir. En général, ces sociétés commencent par émettre des actions dans le cadre d’une première offre publique (IPO), entrent en bourse et recherchent ensuite une cible de reprise appropriée. Pour ces dernières, une fusion avec une société SPAC signifie alors une voie rapide et facile vers le marché boursier.
« L’annonce d’aujourd’hui est une étape historique. LiveWire deviendra le premier fabricant de motos électriques coté en bourse aux États-Unis », a déclaré Jochen Zeitz, directeur général de Harley-Davidson.
La transaction devrait être achevée au cours du premier semestre de l’année prochaine. Les actions de la société fusionnée devraient être négociées à la bourse de New York sous le symbole LVW. La transaction permettra à LiveWire de disposer de 545 millions de dollars pour financer son plan stratégique, qui comprend l’investissement dans de nouveaux produits et le renforcement de son réseau mondial de fabrication et de distribution. Harley-Davidson conservera une participation d’environ 74 % dans la division.
Harley-Davidson devient la dernière d’une série d’entreprises à profiter de la récente poussée d’intérêt des investisseurs pour les véhicules à moteur électrique. En novembre, par exemple, le fabricant américain de véhicules électriques Rivian a levé 11,9 milliards de dollars en vendant des actions dans le cadre d’une première offre publique, et sa valeur marchande a dépassé les 100 milliards de dollars lors de son entrée en bourse.
