KinderCare Learnings Companies Inc. KLC, a fixé les conditions de son offre publique initiale, l’opérateur rentable de centres d’apprentissage pour enfants basé à Portland cherchant à lever jusqu’à 541,3 millions de dollars. La société offre 25,78 millions d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse, dont le prix devrait se situer entre 18 et 21 dollars par action. Avec 140,88 millions d’actions qui devraient être en circulation après l’introduction en bourse, le prix attendu pourrait valoriser la société à hauteur de 2,96 milliards de dollars. L’action devrait être cotée au NYSE sous le symbole « KLC ». Les principaux souscripteurs sont Barclays, Morgan Stanley et Jefferies. La société a enregistré un bénéfice net de 46,4 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 1,33 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 3 octobre, après une perte de 1,4 million de dollars sur un chiffre d’affaires de 985,1 millions de dollars pour la même période de l’année précédente. La société cherche à entrer sur le marché boursier à un moment où le Renaissance IPO ETF, -1,81% a gagné 5,5% au cours des trois derniers mois, tandis que l’indice S&P 500 SPX, +0,37% a gagné 5,9%.
