Je suis haussier sur CrowdStrike (CRWD), car ses ventes croissantes et ses récents communiqués de presse suggèrent une croissance et un avantage concurrentiel.
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Aperçu de l’entreprise
CrowdStrike fournit des solutions de sécurité des points d’extrémité basées sur le cloud pour ses clients aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Inde, en Israël, en Roumanie et au Royaume-Uni. L’entreprise propose de nombreuses solutions de sécurité, et ses clients ont tendance à en utiliser davantage une fois qu’ils les ont acquises.
Perspectives d’avenir
CrowdStrike a connu une semaine difficile la semaine dernière, le cours de l’action ayant chuté de plus de 35 % par rapport à ses sommets historiques. La volatilité est un aspect courant de la possession de ce titre, qui a connu une baisse de près de 36 % en mars. Malgré la volatilité, la société a connu une croissance constante et des marges de cash-flow libre saines.
Le nombre d’abonnés a augmenté de 75 % par rapport à l’année dernière et 68 % des clients de CrowdStrike utilisent quatre modules ou plus de la plateforme. Pour les investisseurs, cela signifie que Crowdstrike ne se contente pas de croître, mais crée une plateforme « collante » pour ses clients.
Lorsque les clients viennent, ils sont moins susceptibles de partir si l’entreprise résout un grand nombre de leurs problèmes. Ce concept est similaire à celui de l’exploitation de l’écosystème d’Apple. Une fois que vous êtes dans l’écosystème, il est difficile d’en sortir.
Falcon Horizon, l’un des modules de CrowdStrike, prend désormais en charge les environnements cloud de Google. C’est important, car il dessert désormais les trois principaux fournisseurs de nuages (Google, Amazon et Microsoft).
Dans un récent communiqué de presse, la société a annoncé que Falcon Forensics, une autre division de la société, a reçu l’autorisation FedRAMP. Cela lui donne la possibilité de travailler avec des clients gouvernementaux et d’élargir encore sa base potentielle.
Le 1er décembre 2021, CrowdStrike a annoncé que l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) avait choisi l’entreprise comme l’une des principales plates-formes pour soutenir l’initiative gouvernementale Endpoint Detection and Response (EO). Il s’agit d’un décret visant à ce que les entités gouvernementales utilisent davantage les solutions de cybersécurité basées sur le cloud, et CrowdStrike fait désormais partie de ces fournisseurs.
La société a été rachetée par SecureCircle fin novembre. Cette acquisition permettra d’étendre les capacités de l’entreprise en matière d’application de la confiance zéro au niveau de la couche de données. La confiance zéro est une stratégie qui permet de prévenir les violations de données en éliminant la confiance dans l’architecture réseau d’une organisation.
Sans la confiance zéro, tout ce qui se trouve dans le réseau d’une organisation est digne de confiance ; par conséquent, si une partie du réseau est compromise, l’ensemble du réseau est compromis. L’acquisition de SecureCircle renforce sa capacité à sécuriser les réseaux à mesure que le paysage de la cybersécurité, en constante évolution, évolue et offre davantage de solutions aux clients.
Risques
Le directeur de la technologie a quitté l’entreprise en 2020 et n’a pas encore été remplacé de manière adéquate. Sur le marché de la cybersécurité, les solutions technologiques doivent toujours avoir une longueur d’avance, et la perte de ce membre clé de la direction pourrait présenter des difficultés à court terme alors que l’entreprise continue à améliorer ses produits.
En outre, le PDG continue de parler négativement de Microsoft. Ces débordements sont de mauvais goût et pourraient entraîner une rivalité que CrowdStrike ne peut se permettre. L’entreprise sponsorise également une équipe de F1, ce qui est peu sérieux et quelque peu irresponsable étant donné qu’elle n’est toujours pas rentable en termes de bénéfices.
Wall Street Opinion
Si l’on regarde Wall Street, Crowdstrike a une note consensuelle de Strong Buy, sur la base des 13 Buy, 2 Hold et 1 Sell qui lui ont été attribués au cours des trois derniers mois. L’objectif de cours moyen de CrowdStrike de 289,20 $ implique un potentiel de hausse de 40,8 %.
Réflexions finales
L’entreprise a le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs du secteur. À court terme, l’entreprise doit se concentrer davantage sur les activités de création d’entreprises et entretenir des relations cordiales avec ses cohortes sur le marché des technologies au lieu de parler d’elles en termes négatifs.
CrowdStrike a annoncé plusieurs valorisations impressionnantes ces dernières semaines, et avec un marché prêt à croître à nouveau, cela pourrait être une opportunité gagnante pour les investisseurs.
