Selon le prospectus, Chobani prévoit de lever 100 millions de dollars par le biais d’une introduction en bourse. La société n’a pas révélé le nombre d’actions qu’elle offrira ni leur fourchette de prix. Ces informations seront fournies dans de futurs documents. Le montant de 100 millions de dollars est également considéré comme préliminaire, ce qui changera au fur et à mesure que Chobani fournira plus d’informations.
En juillet, l’entreprise Chobani a déposé une demande confidentielle d’introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission. La société basée à New Berlin, New York, prévoit de se négocier sur la bourse Nasdaq sous le nom de CHO. Les principaux souscripteurs sont Goldman Sachs et BofA Securities.
Après la publication du prospectus d’introduction en bourse, les entreprises doivent attendre 15 jours avant de lancer un roadshow. Cela signifie que Chobani pourrait introduire ses actions en bourse en décembre. Selon les rapports, l’introduction en bourse du fabricant de yaourts pourrait valoir plus de 10 milliards de dollars. Chobani a refusé de commenter.
Fondé en 2005 par Hamdi Ulukaya, Chobani est considéré comme le point de départ de l’engouement pour le yaourt grec aux États-Unis (Chobani signifie berger en turc). En 2005, Ulukaya, un immigrant turc, a contracté un prêt auprès de la Small Business Administration et a acheté une ancienne usine de yaourt. Son premier pot de yaourt grec Chobani est apparu dans les rayons en 2007, selon le site web de l’entreprise.
Chobani vend des yaourts aromatisés à la pêche, aux baies mixtes et à la vanille. Elle propose également du lait d’avoine, des crèmes à café à base de produits laitiers et de plantes, du café froid prêt à boire et des boissons probiotiques à base de plantes.
Chobani n’est pas rentable. Les pertes se sont élargies à près de 24 millions de dollars pour les neuf mois jusqu’au 25 septembre, contre une perte de 21,4 millions de dollars pour la période comparable en 2020. Les ventes nettes pour la période jusqu’au 25 septembre ont augmenté de près de 14% à 1,2 milliard de dollars. La majorité des ventes de Chobani – 1,1 milliard de dollars – provenait du marché nord-américain, tandis que le marché international représentait 108,4 millions de dollars de ventes, selon le prospectus.
La société a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser une partie du produit de l’introduction en bourse pour rembourser une dette d’environ 1,4 milliard de dollars.
Chobani est la dernière entreprise connue à vouloir entrer en bourse. La semaine dernière, Rivian Automotive (ticker : RIVN), un fabricant de camions entièrement électriques, est entré en bourse, levant 11,9 milliards de dollars. Nubank, la société brésilienne de location numérique, devrait également entrer en bourse dans le courant de l’année, en visant une valorisation de près de 51 milliards de dollars.
