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Braze se prépare à lancer une offre publique initiale d’actions aux États-Unis la semaine prochaine.
Braze est une plateforme complète de premier plan qui permet des interactions centrées sur le consommateur entre celui-ci et les marques. La plateforme permet aux marques de mieux écouter leurs clients, de les comprendre plus profondément et d’agir en fonction de cette compréhension d’une manière humaine et personnelle. Grâce à la plateforme, les marques reçoivent et traitent les données des clients en temps réel, organisent et optimisent des campagnes de marketing contextuellement pertinentes et font évoluer en permanence leurs stratégies d’engagement des clients.
1. Le moment de l’introduction en bourse de Braze :
Braze, Inc. devrait procéder à une introduction en bourse sur le NASDAQ le 17 novembre 2021. Le ticker de l’action est « BRZE ». En général, les introductions en bourse sur le NASDAQ commencent à se négocier entre 16 heures et 20 heures, heure française.
2. Prix de l’introduction en bourse de Braze :
La société prévoit que le prix de l’introduction en bourse se situera entre 55,00 et 60,00 dollars.
3. Actions offertes :
La société offre 6 700 000 actions ordinaires de classe A, et 1 300 000 actions supplémentaires seront offertes par les actionnaires vendeurs. Après cette offre, un total de 90 255 816 actions ordinaires de classe A et de classe B seront en circulation.
4. Valorisation de l’introduction en bourse de Braze :
Un prix moyen valoriserait l’entreprise à environ 5,2 milliards de dollars.
5. Les souscripteurs de l’introduction en bourse :
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Barclays agissent en tant que co-directeurs pour l’offre proposée, Piper Sandler et William Blair agissent en tant que co-directeurs et Canaccord Genuity, Cowen, JMP Securities, Needham & Company, Oppenheimer &Co. Inc, Raymond James et Loop Capital Markets agissent en tant que co-directeurs pour l’offre proposée.
6. Informations financières importantes de Braze :
La société a généré des revenus de 150,2 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 et de 96,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2020, soit une croissance de 56 % d’une année sur l’autre. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2021 et 2020, la société a généré des revenus de 103,6 millions de dollars et de 67,9 millions de dollars, respectivement, soit une croissance de 53 % d’une année sur l’autre.
Outre les fonctions de gestion des campagnes de marketing, Braze propose des outils d’analyse pour aider les entreprises à mieux comprendre leurs consommateurs et à améliorer l’expérience globale du consommateur.
