La start-up indienne de paiements numériques Paytm se dit bien capitalisée après avoir augmenté le montant de son introduction en bourse.
« Nous ne voyons aucune raison pour laquelle nous devrions lever plus d’argent, en particulier dans le capital primaire, à moins qu’il y ait une urgence », a déclaré le fondateur et PDG Vijay Shekhar Sharma à CNBC vendredi. « Nous sommes bien capitalisés, plus que bien capitalisés pour le plan d’affaires que nous avons actuellement. »
Dans des documents déposés jeudi auprès de l’autorité indienne de régulation des marchés, Paytm a indiqué qu’il allait émettre de nouvelles actions pour une valeur de 83 milliards de roupies, tandis que les actionnaires existants vendront des actions pour une valeur maximale de 100 milliards de roupies. Cela porterait le montant total de l’introduction en bourse à 183 milliards de roupies (2,44 milliards de dollars).
La société avait initialement indiqué qu’elle prévoyait de lever 166 milliards de roupies (2,2 milliards de dollars) lorsqu’elle a annoncé son projet d’introduction en bourse en juillet. Les actionnaires de Paytm devaient alors vendre jusqu’à 83 milliards de roupies d’actions.
La start-up est soutenue par un certain nombre d’investisseurs importants, dont le japonais SoftBank, le chinois Ant Group et Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
M. Sharma de Paytm a déclaré jeudi à l’émission « Street Signs Asia » de CNBC qu’il était surpris par le niveau élevé d’intérêt des investisseurs pour l’offre. « Nous avons augmenté la taille en fonction de l’énorme demande que nous avons constatée lors de notre tournée de présentation », a-t-il déclaré.
L’introduction en bourse sera ouverte à la souscription entre le 8 et le 10 novembre. TechCrunch rapporte que Paytm prévoit de fixer le prix de ses actions dans une fourchette de 2 080 à 2 150 roupies (27,80 à 28,72 dollars), ce qui valoriserait l’entreprise à 20 milliards de dollars.
Les actions de Paytm devraient commencer à être négociées à partir du 18 novembre environ sur le National Stock Exchange of India et également sur le BSE.
M. Sharma a également déclaré que les investisseurs n’ont pas fixé de délai pour que la société basée à Noida devienne rentable ou atteigne le seuil de rentabilité.
Paytm a débuté en 2009 en tant que plateforme permettant aux Indiens de payer leurs factures et de recharger leurs tarifs de téléphonie mobile.
Plus de dix ans plus tard, la start-up est devenue omniprésente dans l’espace des paiements numériques en Inde, des millions de personnes utilisant le service pour payer des articles quotidiens tels que les factures de services publics, les courses, ainsi que les billets de cinéma et les recharges de téléphones portables.
Paytm est également une banque numérique entièrement agréée et a lancé des services d’assurance, de gestion de patrimoine, de cloud computing et de commerce.
À la question de savoir si l’entreprise prévoit d’accélérer son expansion à l’étranger, M. Sharma a répondu que Paytm se concentrera sur l’Inde à court terme.
« Je pense que notre approche est claire – l’Inde est notre marché principal et le marché que nous voulons conquérir. Et nous ne ferons jamais de diversion ni ne prêterons attention à autre chose aux dépens de l’Inde », a-t-il déclaré.
