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En bref : • Investir dans les bonnes actions peut transformer 250 000 $ en 1 000 000 $ sur 10 ans (taux de croissance annuel de 14,87%) • Zoetis, leader en santé animale avec près de 300 produits, profite de la croissance du marché des soins pour animaux domestiques et du bétail, avec un pipeline d'innovations comme Simparica Trio, Librela et Solensia • Spotify domine le streaming musical avec 32% de part de marché et 381 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 172 millions d'abonnés premium • La stratégie de Spotify dans les podcasts (3,2 millions disponibles) améliore ses marges en réduisant sa dépendance aux redevances musicales coûteuses • Ces deux entreprises devraient surperformer le marché grâce à leurs avantages concurrentiels et leurs marchés en croissance |
Vous pouvez accomplir beaucoup de choses en 10 ans. Vous pouvez créer une entreprise florissante, obtenir un diplôme ou un certificat qui améliorera vos perspectives de revenus, apprendre à jouer d’un instrument de musique, et bien plus encore.
Mais il y a une autre chose qu’une décennie peut apporter : si vous investissez dans les bonnes actions, elle peut vous aider à augmenter considérablement votre capital. Examinons deux entreprises exceptionnelles qui peuvent transformer 250 000 $ en 1 000 000 $ au cours des dix prochaines années – soit un taux de croissance annuel composé de 14,87 % : Zoetis (NYSE:ZTS) et Spotify (NYSE:SPOT).
1. Zoetis
Zoetis est l’un des leaders mondiaux de la santé animale. Elle dispose d’un vaste portefeuille de près de 300 lignes de produits pour les animaux de compagnie et le bétail, qui comprend des vaccins, des produits pharmaceutiques, des parasiticides, etc. Zoetis peut se vanter d’avoir 13 produits qui génèrent des ventes annuelles de 100 millions de dollars ou plus, et ses résultats financiers continuent d’être impressionnants. Au troisième trimestre, les ventes de l’entreprise, d’un montant de 2 milliards de dollars, ont augmenté de 11 % par rapport à l’année précédente.
Un taux de croissance des ventes dans la fourchette basse des pourcentages à deux chiffres est bon pour une entreprise de cette taille dans ce secteur. Zoetis a également enregistré une augmentation de 14 % de son bénéfice net ajusté par rapport à l’année précédente, pour atteindre 597 millions de dollars. À l’avenir, la croissance de Zoetis continuera d’être soutenue par plusieurs vents arrière qui aideront la société à obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché. La croissance démographique, associée à l’élévation du niveau de vie, entraînera une augmentation de la demande de sources alimentaires variées et d’expertise médicale pour les soins appropriés au bétail.
Les dépenses consacrées aux animaux de compagnie, qui ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, devraient également poursuivre leur tendance à la hausse. Selon certaines estimations, le secteur de la santé animale affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % jusqu’en 2028. Zoetis ne s’assoit pas sur ses lauriers en attendant que ce vent favorable se traduise comme par magie par des résultats financiers supérieurs. L’entreprise s’efforce activement d’innover pour rester en tête de la concurrence.
Bien que Zoetis ne divulgue pas publiquement d’informations sur les rouages de son programme de fabrication, nous pouvons obtenir des indices en examinant les diverses approbations réglementaires qu’elle a reçues au cours des dernières années.
En février 2020, la société a reçu l’approbation américaine pour Simparica Trio, qui protège les chiens contre divers parasites. En novembre de la même année, Zoetis a reçu l’approbation réglementaire pour Librela en Europe. Librela est un produit qui aide à soulager la douleur de l’arthrose chez le chien.
Puis, en février 2021, Zoetis a reçu l’autorisation de commercialiser Solensia en Europe. Alors que Librela traite la douleur liée à l’arthrose chez les chiens, Solensia le fait chez les chats. Librela et Solensia ont reçu des réactions très positives de la part des vétérinaires et, selon la direction de l’entreprise, ont dépassé les attentes depuis leur lancement.
Récemment, la société a annoncé que les régulateurs ont élargi l’étiquetage de Simparica Trio, ce qui a étendu l’utilisation de ce parasiticide et entraînera une augmentation des ventes. Compte tenu des antécédents de Zoetis, sa capacité à innover est évidente. Ce facteur, conjugué à une augmentation générale des dépenses en produits de santé animale, aidera cette action du secteur de la santé à écraser le marché au cours de la prochaine décennie.
2. Spotify
Spotify est la première plateforme de streaming musical au monde. Au premier trimestre 2021, sa part de marché était de 32 %, soit le double de celle de son concurrent le plus proche. La société continue de montrer qu’il y a encore beaucoup de croissance dans le secteur, malgré l’omniprésence apparente de la musique en streaming. Spotify a porté le nombre de ses utilisateurs actifs mensuels à 381 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente.
Les abonnés premium de Spotify ont augmenté de 19% d’une année sur l’autre pour atteindre 172 millions. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de la société est passé à 2,5 milliards d’euros (environ 2,9 milliards de dollars), soit une hausse de 27 % par rapport au trimestre précédent. Et en termes de résultats, Spotify a cette fois transformé une perte nette de 20 millions d’euros (22,8 millions de dollars), enregistrée au troisième trimestre 2020, en un bénéfice net de 2 millions d’euros (2,3 millions de dollars).
Ces dernières années, Spotify s’est concentré sur la diffusion de musique en continu, mais aussi sur la diffusion de tous les types de fichiers audio, notamment les podcasts. Elle a investi massivement dans cette stratégie et cette démarche a porté ses fruits. En trois ans seulement, Spotify est passé d’un acteur insignifiant dans le domaine du streaming de podcasts à la plus grande plateforme dans plus de 60 pays – dont les États-Unis – avec une bibliothèque de 3,2 millions de podcasts.
Cependant, on peut dire que l’entreprise n’en est qu’au début de sa stratégie de podcast et qu’elle continue à travailler pour améliorer sa position. En décembre, Spotify a acheté Whooshkaa, qui propose des outils permettant aux radiodiffuseurs de transformer leur contenu existant en contenu podcast monétisable. La société n’a pas divulgué les détails financiers de la transaction.
Cette acquisition n’est que la dernière d’une série de mesures prises par Spotify pour développer ses ambitions en matière de podcasts. Examinons l’une des raisons pour lesquelles cette stratégie sera essentielle au succès à long terme de l’entreprise. Spotify doit payer des redevances aux maisons de disques et autres créateurs de contenu musical afin d’héberger, de maintenir et d’accroître sa bibliothèque musicale.
Ces droits de licence ne sont pas bon marché et réduisent les marges de l’entreprise. Cependant, Spotify n’a pas ce problème avec ses podcasts et peut les monétiser à un coût moindre, augmentant ainsi ses marges. Comme elle attire de plus en plus de podcasters sur sa plateforme, les consommateurs suivront le mouvement, ce qui amènera plus de podcasters, ce qui constitue une sorte d’effet volant – un fort avantage concurrentiel.
Spotify a nettement sous-performé le marché au cours de l’année écoulée, le marché s’étant détourné des valeurs à croissance rapide. Toutefois, l’activité de podcast de la société, associée à son avantage concurrentiel croissant, permettra à Spotify d’accroître ses revenus, ses bénéfices et ses marges au cours de la prochaine décennie et au-delà, ce qui en fait une excellente action à acheter aujourd’hui.
Je m’appelle Thierry Jacques, niçois, et l’actu assurance, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé anticiper l’imprévisible. Un jour, une clause oubliée a sauvé tout un immeuble. Comme quoi, le diable se cache dans les détails… et parfois, il sauve la mise !
