Un portefeuille de dividendes solide peut être un outil puissant de constitution de patrimoine, car il permet de réaliser des gains grâce à la hausse des cours des actions et à un revenu passif. Les dividendes sont versés par de nombreuses actions, mais je dirais que les sociétés de premier ordre constituent une stratégie gagnante pour les investisseurs à long terme. En d’autres termes, laissez les actions de qualité faire tout le travail pour vous.
Vous ne savez pas par où commencer, ou vous cherchez simplement de nouvelles idées de dividendes ? Pas d’inquiétude, j’ai identifié les cinq meilleures actions à dividendes pour 2022.
AbbVie
La société pharmaceutique AbbVie (NYSE:ABBV) est l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, à l’origine de produits bien connus comme le Botox et Humira, le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Ses dividendes remontent à l’époque où elle faisait partie d’Abbott Labs, mais elle a continué à mettre de l’argent dans les poches des actionnaires depuis qu’elle est devenue une société distincte en 2013.
En général, les actions à dividendes offrent soit un rendement initial faible et une croissance rapide, soit un rendement initial élevé et une croissance modérée. AbbVie est une combinaison rare des deux. Le dividende de la société rapporte 4,1 % et a augmenté en moyenne de 18 % par an au cours des cinq dernières années. Son ratio de distribution de 41 % devrait vous donner confiance dans la capacité d’AbbVie à continuer à vous payer pour détenir l’action.
Philip Morris International
En raison de la nature addictive du tabac, les actions des compagnies de tabac ont la réputation d’être de bons titres à dividendes. Philip Morris International (NYSE:PM) est sans doute le roi de la montagne du tabac. Il a été créé lorsque la société mère Altria Group a fait de ses activités internationales sa propre société, laissant Philip Morris International vendre les cigarettes de la marque Marlboro dans le monde entier.
Philip Morris International est le titre à dividende le plus élevé de cette liste, offrant un rendement de 5,3 %. Toutefois, sa croissance a été plutôt modérée ; l’augmentation annuelle moyenne au cours des cinq dernières années a été de 3,3 %. Il est courant que les actions de tabac aient un ratio de distribution plus élevé, les investisseurs ne doivent donc pas se précipiter pour évaluer le ratio de distribution de 71 %. Le produit IQOS est l’avenir de l’entreprise et pourrait assurer à Philip Morris International un gain pendant de nombreuses années.
Sherwin-Williams
La plupart des propriétaires utilisent probablement des produits Sherwin-Williams (NYSE:SHW), car cette société est l’un des plus grands fabricants de peintures et de revêtements au monde. Ses produits comprennent un réseau de magasins éponymes en Amérique du Nord et une large gamme de marques vendues dans le monde entier, telles que Valspar, Minwax, Purdy, Krylon et Thompson’s WaterSeal.
La peinture est une bonne affaire car le matériau se décolore, s’écaille ou devient tout simplement terne, ce qui oblige les clients à en acheter toujours plus. La société a augmenté son dividende pendant 43 années consécutives. Le rendement du dividende est faible (0,6 %), mais le dividende a augmenté en moyenne de 14,6 % par an au cours des cinq dernières années. Le ratio de distribution des dividendes de 22 % devrait laisser une grande marge de manœuvre pour une nouvelle croissance.
Home Depot
La peinture n’est pas la seule activité que les propriétaires soutiennent. Home Depot (NYSE:HD) est une chaîne de magasins de bricolage de premier plan, présente aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le commerce électronique a perturbé de nombreuses catégories de vente au détail, mais le solide réseau de magasins de Home Depot et son succès dans l’intégration du commerce numérique lui ont permis de poursuivre sa croissance et de dégager des dividendes.
Le dividende de Home Depot rapporte 1,6 %, et au cours des cinq dernières années, le versement a augmenté en moyenne de 19,7 % par an. Le ratio de distribution des dividendes reste gérable à 56%, les investisseurs devraient donc continuer à voir leurs chèques de dividendes augmenter. Les consommateurs aiment dépenser de l’argent pour améliorer et entretenir leur maison, ce qui fait de Home Depot l’une des valeurs sûres les plus « bleues » du secteur de la vente au détail.
Realty Income
L’immobilier est l’une des plus anciennes activités de l’humanité, mais de nombreuses personnes n’ont pas les moyens de posséder des biens locatifs. Les sociétés d’investissement immobilier (REIT) sont la solution ; ces entreprises acquièrent et louent des biens immobiliers et versent des dividendes à leurs actionnaires. L’une des plus connues est Realty Income (NYSE:O), spécialisée dans l’immobilier commercial. Elle est propriétaire de clients tels que Walgreens, Dollar General, FedEx, AMC et autres.
Les FPI sont d’excellentes actions à dividendes car leur structure commerciale exige de verser au moins 90 % du revenu imposable sous forme de dividendes aux investisseurs. Le rendement du dividende de Realty Income est actuellement de 4,1% et la société a augmenté son dividende pendant 28 années consécutives. Au cours des cinq dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 3,79 %. Realty Income ne fera pas de vous un millionnaire du jour au lendemain, mais son modèle d’entreprise stable en fait un moyen fiable de générer un revenu passif à partir de l’immobilier.
