Société d’investissement américaine TPG pourrait être valorisée jusqu’à 9,3 milliards de dollars (204,3 milliards de X 0,039 Euro) dans le cadre d’une première offre publique de vente (IPO) aux États-Unis. TPG est l’un des derniers grands acteurs du secteur à chercher à entrer en bourse. Elle envisage cette possibilité depuis plusieurs années, rapporte Reuters aujourd’hui.
TPG est un investisseur dans Airbnb, Uber Technologies et Spotify. Aujourd’hui, la société a déclaré qu’elle envisageait de vendre environ 28,3 millions d’actions à des prix allant de 28 à 31 dollars l’unité. Dans le haut de la fourchette, la vente permettrait de lever environ 877,6 millions de dollars. Les investisseurs existants prévoient de vendre environ 5,59 millions d’actions, mais le produit de la vente ne sera pas versé à l’entreprise.
TPG a décidé d’entrer en bourse plusieurs années après que des concurrents tels qu’Apollo Global Management, KKR & ; Co. et Blackstone aient introduit leurs actions en bourse. Fondée en 1992 par David Bonderman et Jim Coulter sous le nom de Texas Pacific Group, la société a réalisé son premier investissement en 1993 dans Continental Airlines, alors en faillite. Elle gère aujourd’hui environ 109 milliards de dollars d’actifs, répartis entre des entreprises de secteurs allant du commerce de détail aux soins de santé.
La décision de l’entreprise de s’introduire en bourse intervient à un moment où les offres publiques initiales et les fusions et acquisitions connaissent une croissance record, ce qui a contribué à alimenter une forte hausse des actions des entreprises concurrentes. Ce boom a également permis à l’entreprise d’augmenter ses bénéfices. Pour les neuf premiers mois de l’année dernière, le revenu net a plus que quintuplé pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Les recettes ont atteint 3,89 milliards de dollars, contre 564,4 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.
