Selon des personnes au fait de la situation, Gopuff est en pourparlers avec des banques d’investissement en vue d’une introduction en bourse, qui devrait avoir lieu au second semestre de l’année prochaine.
La startup soutenue par SoftBank pourrait nommer des banques en vue d’une introduction en bourse au cours du premier semestre de l’année, ont déclaré ces personnes, qui ne souhaitent pas être nommées car les discussions sont privées. Les plans de Gopuff ne sont pas finalisés et pourraient changer.
Gopuff était à l’origine un service de livraison de narguilé à la demande, mais il s’est étendu à la livraison de nourriture et de marchandises. L’entreprise a commencé à proposer des services de livraison à Philadelphie, avant de s’implanter dans d’autres villes, dont Seattle, Boston, Phoenix et Atlanta.
Gopuff a fait un grand pas vers l’entrée en bourse en émettant une obligation convertible de 1,5 milliard de dollars avant son entrée en bourse, dirigée par Guggenheim Partners, qui était déjà un investisseur, ont ajouté ces personnes. L’obligation sera convertie en actions soit au prix de l’introduction en bourse, soit à une valorisation maximale de 40 milliards de dollars, ont précisé ces personnes.
Une porte-parole de Gopuff a refusé de faire des commentaires et un représentant de Guggenheim n’a pu être joint. Axios a précédemment fait état du financement convertible.
Voici comment fonctionne l’obligation : si la capitalisation boursière de Gopuff lors de l’introduction en bourse dépasse 40 milliards de dollars, Guggenheim et les autres détenteurs de la dette peuvent convertir leurs actions pour obtenir les 40 milliards de dollars inférieurs.
Les obligations convertibles sont un moyen populaire pour les grandes entreprises en démarrage d’émettre de la dette et d’obtenir un financement avant d’entrer en bourse. Airbnb Inc a effectué une opération similaire quelques mois avant son entrée en bourse il y a un an.
Gopuff, qui a été fondée en 2013 par des étudiants de Philadelphie désireux de faciliter la livraison de produits de première nécessité, opère à travers les États-Unis et dans certaines régions d’Europe. La société livre des milliers de produits, de la crème glacée aux sprays de nettoyage, pour un prix forfaitaire. Elle est soutenue par Accel, Blackstone Inc, Baillie Gifford, D1 Capital Partners et le Vision Fund de SoftBank Group Corp.
