Selon des personnes au courant de la situation, l’entreprise Groupe GoTo a engagé des banques pour l’aider à lever environ 1 milliard de dollars US lors d’une première offre publique en Indonésie.
La société, qui est née de la fusion de deux des start-ups Internet les plus précieuses du pays, a choisi PT Mandiri Sekuritas et PT Indo Premier Sekuritas comme souscripteurs pour une introduction en bourse locale qui pourrait avoir lieu dès le trimestre prochain, ont déclaré les personnes, qui n’ont pas souhaité être nommées car il s’agit d’une affaire privée. GoTo sera cotée sous le nom de PT GoTo Gojek Tokopedia, ont-ils précisé.
Un représentant de GoTo n’a pas immédiatement commenté l’affaire.
La société basée à Jakarta a lancé une campagne de collecte de fonds dans les mois précédant son introduction en bourse en Indonésie, qui serait suivie d’une cotation aux États-Unis. Elle a levé plus de 1,3 milliard de dollars lors de son premier tour de table avant l’introduction en bourse, auquel ont participé des investisseurs tels que Google et Fidelity International, et cherche à obtenir une valorisation de 25 à 30 milliards de dollars avant l’offre publique.
Dans le but d’attirer les géants de la technologie, l’Indonésie a revu ses règles de cotation en bourse et a permis aux fondateurs de conserver le contrôle après la cotation en autorisant les actions à droits de vote multiples. Après une année record pour les introductions en bourse en 2021, les autorités s’attendent à ce que les offres de sociétés telles que GoTo et Blibli, soutenues par le conglomérat Djarum Group, aident le marché à atteindre un nouveau record l’année prochaine.
