Entreprise Embrasseur a annoncé tard dans la nuit de mercredi à jeudi qu’il rachetait l’éditeur français de jeux de société Asmodee de la société de capital-investissement PAI Partners dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 2,75 milliards d’euros (3,11 milliards de dollars), consolidant ainsi sa position de plus grand groupe de jeux d’Europe.
Sur la valeur totale de la transaction, 350 millions d’euros seront versés aux actionnaires d’Asmodee et environ 2,4 milliards d’euros seront utilisés pour la trésorerie et le refinancement de la dette.
La transaction, qui devrait être achevée au cours du premier semestre de l’année prochaine, augmentera immédiatement les bénéfices d’Embracer.
« C’était un processus compétitif. L’intérêt d’autres acheteurs financiers était assez fort », a déclaré Lars Wingefors, PDG d’Embracer, lors d’une conférence téléphonique jeudi.
Embracer fonctionne selon un modèle dans lequel les fondateurs des entreprises acquises gèrent leurs activités en tant qu’entreprises indépendantes, ou « verticales », avec une liberté créative et opérationnelle totale.
La société a connu une croissance par le biais d’acquisitions pendant la pandémie et a dépensé des milliards pour acheter des groupes de jeux rien que cette année.
Fondée en 1995, Asmodee, qui deviendra la neuvième « verticale » commerciale d’Embracer basée à Paris, en France, possède un portefeuille de près de 1 000 jeux et vend plus de 39 millions de jeux par an dans plus de 50 pays.
Séparément, Embracer a conclu la vente de 69 millions d’actions B à 87 couronnes suédoises par action, ce qui a permis de lever environ 6 milliards de couronnes.
