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En bref : • Entreprise Embrasseur rachète l'éditeur de jeux Asmodee pour 2,75 milliards d'euros, consolidant sa position de leader européen du jeu. • La transaction sera finalisée au premier semestre de l'année prochaine et augmentera immédiatement les bénéfices d'Embracer. • Asmodee, fondée en 1995, deviendra la 9ème "verticale" d'Embracer, avec un portefeuille de près de 1000 jeux vendus dans plus de 50 pays. • Embracer poursuit sa stratégie de croissance par acquisitions, permettant aux entreprises acquises de fonctionner de manière indépendante. • Parallèlement, Embracer a levé environ 6 milliards de couronnes suédoises via la vente de 69 millions d'actions B. |
Entreprise Embrasseur a annoncé tard dans la nuit de mercredi à jeudi qu’il rachetait l’éditeur français de jeux de société Asmodee de la société de capital-investissement PAI Partners dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 2,75 milliards d’euros (3,11 milliards de dollars), consolidant ainsi sa position de plus grand groupe de jeux d’Europe.
Sur la valeur totale de la transaction, 350 millions d’euros seront versés aux actionnaires d’Asmodee et environ 2,4 milliards d’euros seront utilisés pour la trésorerie et le refinancement de la dette.
La transaction, qui devrait être achevée au cours du premier semestre de l’année prochaine, augmentera immédiatement les bénéfices d’Embracer.
« C’était un processus compétitif. L’intérêt d’autres acheteurs financiers était assez fort », a déclaré Lars Wingefors, PDG d’Embracer, lors d’une conférence téléphonique jeudi.
Embracer fonctionne selon un modèle dans lequel les fondateurs des entreprises acquises gèrent leurs activités en tant qu’entreprises indépendantes, ou « verticales », avec une liberté créative et opérationnelle totale.
La société a connu une croissance par le biais d’acquisitions pendant la pandémie et a dépensé des milliards pour acheter des groupes de jeux rien que cette année.
Fondée en 1995, Asmodee, qui deviendra la neuvième « verticale » commerciale d’Embracer basée à Paris, en France, possède un portefeuille de près de 1 000 jeux et vend plus de 39 millions de jeux par an dans plus de 50 pays.
Séparément, Embracer a conclu la vente de 69 millions d’actions B à 87 couronnes suédoises par action, ce qui a permis de lever environ 6 milliards de couronnes.
Je suis Matthieu Baril, nantais, et l’assurance prêt immo, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé sécuriser les projets, mais imagine : un client a assuré sa cabane flottante et ça a fini en cas d’école ! Parfois, la réalité dépasse la fiction.
