Samsara Inc (IOT) a fixé les conditions de son introduction en bourse, dans le cadre de laquelle la société californienne spécialisée dans la technologie des données prévoit de lever jusqu’à 805 millions de dollars.
La société offrira 35 millions d’actions de classe A lors de l’introduction en bourse, dont le prix devrait se situer entre 20 et 23 dollars par action. Étant donné qu’un total d’environ 500,35 millions d’actions de classe A et de classe B devraient être en circulation après l’introduction en bourse, le prix attendu valoriserait la société à environ 11,5 milliards de dollars. Les actions devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « IOT ». Les principaux preneurs fermes sont Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Allen & ; Co. La société a affiché une perte nette de 102,3 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 302,6 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 octobre, contre une perte de 174,0 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 174,0 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.
La société s’efforce de s’introduire en bourse à un moment où l’environnement de marché pour les introductions en bourse est difficile, puisque l’indice Renaissance IPO ETF, -0,85%, a baissé de 18,0% au cours des trois derniers mois, tandis que l’indice S&P 500 SPX, +1,17%, a gagné 1,1%.
