Le fabricant de logiciels en nuage HashiCorp a mis à jour lundi son prospectus d’introduction en bourse et a fait part de son intention de vendre des actions à un prix qui valoriserait la société jusqu’à 13 milliards de dollars.
HashiCorp, qui a été évaluée pour la dernière fois à 5,1 milliards de dollars sur le marché privé en 2020, est prête à profiter du marché des introductions en bourse, où les entreprises de logiciels à croissance rapide sont très valorisées même si elles perdent de l’argent.
La société aide les développeurs à gérer leur infrastructure en nuage dans les grands nuages publics exploités par Amazon, Microsoft et Google. Sa technologie permet aux clients de gérer la sécurité, les réseaux et les applications dans des lieux centralisés.
La pandémie de Covid-19 n’a guère ralenti HashiCorp, dont le siège est à San Francisco, mais qui se considère comme une entreprise « à distance d’abord », avec un effectif de 1 500 personnes dispersées dans le monde entier. À l’instar de GitLab, une société à distance qui est entrée en bourse le mois dernier et qui vaut aujourd’hui près de 14 milliards de dollars, HashiCorp a pu résister aux pannes parce que ses systèmes étaient déjà configurés pour fonctionner sans personnel dans les bureaux.
Les recettes de l’année se terminant en janvier ont augmenté de 75 % pour atteindre 211,9 millions de dollars. Au cours du dernier trimestre, qui s’est terminé le 31 octobre, les recettes ont augmenté de 49 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 82,2 millions de dollars. Toutefois, la perte nette de la société s’est creusée pour atteindre près de 22 millions de dollars, contre 9,3 millions de dollars l’année précédente, car la société a augmenté ses dépenses de vente et de marketing.
HashiCorp a déclaré qu’elle prévoyait de vendre ses actions entre 68 et 72 dollars chacune. Dans le haut de cette fourchette, l’introduction en bourse valoriserait la société à près de 13 milliards de dollars, avec 179 millions d’actions en circulation. La fourchette de prix peut augmenter avant la vente de l’action.
La société se négociera sur le Nasdaq sous le symbole « HCP » après avoir initialement indiqué qu’elle avait l’intention de s’inscrire à la Bourse de New York.
