Dans l’index S&P 500 Il y a des centaines d’actions qui rapportent des dividendes. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Certains d’entre eux offrent des rendements en dividendes élevés, tandis que d’autres ont une longue histoire d’augmentation régulière des versements. Mais quelques entreprises offrent le meilleur des deux mondes.
Quatre actions à dividendes qui se distinguent par leur combinaison de rendement et d’historique de croissance des dividendes sont les suivantes Chevron (NYSE:CVX), Consolidated Edison (NYSE:ED), Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) a Realty Income (NYSE:O).
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Dividende de Big Oil
Entreprise Chevron a augmenté son dividende pendant une remarquable période de 34 années consécutives, ce qui lui vaut d’être classée parmi les Aristocrates des dividendes. Cette compagnie pétrolière a réussi à résister à la volatilité du secteur et à offrir une croissance constante de ses dividendes. Les clés de son succès sont des opérations intégrées et un bilan solide. Chevron produit du pétrole et du gaz naturel, fabrique des carburants de transport, des lubrifiants et des produits pétrochimiques, et exploite d’autres actifs énergétiques. Cette diversification lui permet de générer des flux de trésorerie plus stables qui soutiennent son dividende, dont le rendement actuel est de 4,6 %. C’est bien plus que la moyenne de l’indice S&P 500, qui est d’environ 1,3 %.
L’activité pétrolière de Chevron est confrontée à l’incertitude alors que l’économie mondiale se concentre sur la réduction des émissions de carbone. Cela conduit Chevron à accélérer les investissements dans les possibilités de réduction des émissions de carbone en triplant son plan de dépenses pour atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2028, comme les carburants renouvelables, l’hydrogène et la capture du carbone. L’entreprise estime que ces investissements seront rentables à l’avenir. Ils aideront l’entreprise à réduire son intensité carbonique et à contribuer à la solution mondiale du changement climatique, tout en continuant à fournir à l’économie l’énergie dont elle a si désespérément besoin.
Un dividende fort
Entreprise Consolidated Edison a été une action à dividende exceptionnel au fil des ans. Cette société de services publics axée sur New York a augmenté ses versements pendant 47 années consécutives. Son rendement actuel est de 4 %, un niveau intéressant dans l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt.
L’entreprise est un leader dans le domaine des énergies propres. Elle est le deuxième plus grand producteur d’énergie solaire en Amérique du Nord et possède de vastes opérations d’énergie éolienne. Elle investit également beaucoup dans l’amélioration de la durabilité à long terme de ses activités. Elle prévoit d’investir 7 milliards de dollars d’ici à l’exercice 12, dont un tiers sera consacré à des projets verts et le reste à l’amélioration de la sécurité et de la fiabilité de ses actifs. Ces investissements devraient permettre à Consolidated Edison de continuer à accroître son flux de trésorerie, ce qui devrait soutenir les futures augmentations de dividendes.
Un roi appelé Federal Realty
Entreprise Federal Realty a traité ses investisseurs comme des rois au fil des ans. Cette société d’investissement immobilier (REIT) a augmenté son taux de distribution pendant 53 années consécutives. Il s’agit de la plus longue série dans le secteur des FPI, ce qui lui vaut d’être considéré comme un roi du dividende. La rémunération de Federal Realty rapporte actuellement 3,4%.
Cette FPI de détail a régulièrement augmenté son dividende au fil des ans en se concentrant sur l’augmentation des flux de trésorerie par action. L’un des moyens d’y parvenir est de se concentrer sur la possession de propriétés commerciales de haute qualité sur les principaux marchés côtiers. Ceux-ci ont tendance à bénéficier d’une croissance démographique à long terme et d’une demande constante de la part des détaillants. Elle va également acquérir des propriétés de manière sélective et investir dans des projets de développement et de redéveloppement, notamment en ajoutant de nouveaux types d’actifs à ses sites, tels que des appartements. Ces investissements permettent à la FPI d’augmenter régulièrement ses flux de trésorerie, ce qui favorise une augmentation constante des dividendes.
Un dividende fiable
Realty Income fait honneur à son nom. La FPI, qui verse un dividende mensuel, a augmenté son taux de distribution 113 fois depuis son inscription à la Bourse de New York en 1994, y compris au cours de chacun des 96 derniers trimestres consécutifs. Dans l’ensemble, elle a augmenté le dividende pour les investisseurs pendant 26 années consécutives, ce qui la qualifie d’aristocrate des dividendes. La FPI pour la vente au détail a actuellement un rendement de 4 %.
Realty Income a augmenté son rendement au fil des ans en acquérant régulièrement des propriétés autonomes qui ont été louées à des locataires de qualité. Ces baux obligent le locataire à payer l’assurance du bâtiment, les taxes foncières et l’entretien, ce qui lui permet de générer un flux de trésorerie régulier. Parallèlement, elle se concentre sur la location à des locataires de qualité dans des secteurs durables tels que les magasins de proximité, les épiceries, les magasins de bricolage et les pharmacies. Elle possède également un portefeuille croissant de propriétés industrielles. Realty Income complète tout cela par un profil financier supérieur qui lui donne la flexibilité nécessaire pour continuer à faire croître son portefeuille, ses flux de trésorerie et ses dividendes.
Meilleures actions de dividendes de qualité
Si des centaines de sociétés du S&P 500 versent des dividendes, Chevron, Consolidated Edison, Federal Realty et Realty Income se distinguent par leur combinaison de rendement et de croissance. Ces quatre sociétés semblent avoir les moyens de continuer à faire croître leurs dividendes attractifs à l’avenir. Cela les place en tête d’un peloton très dense d’actions à dividendes de l’indice S&P 500.
