Résumé du marché : les actions et les contrats à terme baissent en raison des craintes d’inflation en Chine – matière première –

Les actions et les contrats à terme sur actions ont chuté mercredi, les données chinoises renforçant les craintes de pressions inflationnistes dans l’économie mondiale. Les rendements du Trésor ont augmenté avant la publication du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis.

L’indice boursier Asie-Pacifique de MSCI Inc. a chuté et le marché chinois a souffert après un rapport indiquant que les prix des usines ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 26 ans. L’inflation au détail a également dépassé les estimations. Le secteur de l’immobilier en Chine a continué de peser sur le sentiment, avec le promoteur immobilier Fantasia Holdings Group Co. en chute libre et le China Evergrande Group, très endetté, confronté à un test de remboursement de ses obligations en dollars.

Les obligations du Trésor américain à plus longue échéance ont stoppé leur hausse et le dollar s’est renforcé. Les rendements des obligations du Trésor américain protégées contre l’inflation étaient proches de leur niveau le plus bas.

Les traders attendent les données de mercredi sur l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis, qui pourraient donner lieu à la lecture la plus élevée depuis décembre 1990. Des pressions persistantes sur les prix qui accélèrent le resserrement monétaire font partie des principaux risques pour les actions mondiales, qui restent proches de leurs plus hauts historiques.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’inflation « flagrante » diminue l’année prochaine, à mesure que les pénuries d’approvisionnement liées à la pandémie s’atténuent. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a souligné le pouvoir de fixation des prix des entreprises et a réaffirmé qu’il prévoyait deux hausses de taux en 2022.

« Parce que nous n’avons pas vu d’inflation depuis longtemps, les gens n’y sont pas habitués », a déclaré Drew Matus, stratège en chef des marchés chez MetLife Investment Management, sur Bloomberg Television. « Au cours des six prochains mois, il faut s’attendre à ce que – à mesure que les gens commencent à mieux comprendre ce que la Fed pourrait faire – nous assistions à une plus grande volatilité. »

Le pétrole est resté stable, tandis que le minerai de fer a chuté en raison d’une détérioration des perspectives de la demande d’acier due aux problèmes immobiliers de la Chine.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin s’est échangé sous les 67 000 dollars. Les actions de Coinbase Global Inc. ont chuté de 13 % dans les échanges prolongés après que le plus grand échange d’actifs numériques américain a annoncé des résultats moins bons que prévu.

Ce qu’il faut voir cette semaine :

Session de prise de décision du Comité central du Parti communiste chinois à jeudi

Stocks des grossistes américains, indice des prix à la consommation, demandes initiales d’allocations chômage mercredi.

Les bons du Trésor américain marqués de chiffres ferment jeudi dans le cadre des célébrations du Veterans Day.

La Chine organise chaque année la Journée des célibataires, la plus grande fête du shopping au monde, au cours de laquelle des géants du commerce électronique tels qu’Alibaba et JD.com Inc. attirent les acheteurs pour leur faire faire de bonnes affaires jeudi.

Actions

Devises

Le yen japonais était à 112,93 par dollar. Le yuan d’outre-mer était à 6,3924 par dollar. L’indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,1%. L’euro est resté inchangé à 1,1581$.

Obligations

Le rendement de l’obligation d’État à 10 ans a augmenté de trois points de base pour atteindre 1,46 %, tandis que le rendement de l’obligation australienne à 10 ans a diminué d’environ cinq points de base pour atteindre 1,73 %.

Produits de base

Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,3% à 84,40 dollars le baril. L’or était à 1 825,80 $ l’once, en baisse de 0,3 %.