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En bref : • Sotheby's, propriété de Patrick Drahi, a engagé Goldman Sachs et Morgan Stanley pour une possible introduction en bourse aux États-Unis en 2022, visant une valorisation d'environ 5 milliards de dollars. • La maison de vente aux enchères a enregistré une année record avec plus de 7 milliards de dollars de ventes, diversifiant ses revenus notamment vers les NFT et les objets de collection non traditionnels. • Drahi avait privatisé Sotheby's en 2019 pour 3,7 milliards de dollars, mettant fin à 30 ans de cotation en bourse. • Cette démarche intervient dans un contexte difficile pour les introductions en bourse, avec une baisse de plus de 50% des opérations par rapport à l'année précédente. |
Sotheby’s, la maison de vente aux enchères appartenant au milliardaire français des télécommunications Patrick Drahi, a choisi Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley pour travailler sur une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis, selon des personnes au fait de la question.
Une introduction en bourse pourrait avoir lieu dans le courant de l’année et la société pourrait chercher à atteindre une valeur d’environ 5 milliards de dollars, hors dette, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées et se sont exprimées sous couvert d’anonymat.
Les négociations sont en cours et le calendrier définitif et la valorisation d’une éventuelle cotation en bourse dépendront de l’appétit des investisseurs et des conditions du marché, ont précisé ces personnes. Sotheby’s pourrait nommer d’autres banques pour travailler sur l’introduction en bourse dans les semaines à venir, ont-ils dit.
Les représentants de Drahi, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont refusé de commenter.
Sotheby’s est en concurrence avec Christie’s, propriété du milliardaire français François Pinault, comme l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde pour l’art, les objets de collection et l’immobilier. La décision de Drahi d’explorer la possibilité d’une introduction en bourse fait suite à une année record pour Sotheby’s, au cours de laquelle les ventes ont dépassé 7 milliards de dollars.
Drahi a racheté l’entreprise en 2019 pour 3,7 milliards de dollars, dette comprise, mettant fin à son parcours boursier de trois décennies.
Depuis lors, elle a mis de plus en plus l’accent sur les sources de revenus non traditionnelles et, l’année dernière, elle a négocié la vente des baskets Nike Air Yeezy 1 du rappeur Kanye West pour 1,8 million de dollars. Elle a également adopté le marché du NFT, en s’associant avec le marché en ligne Nifty Gateway pour vendre l’œuvre de l’artiste numérique connu sous le nom de Pak pour 16,8 millions de dollars.
Les marchés des introductions en bourse dans le monde entier ont connu un démarrage lent en 2022. Selon les données de Bloomberg, les entreprises ont fixé le prix de 8,6 milliards de dollars d’opérations, soit une baisse de plus de 50 % par rapport à l’année précédente. Fin 2021, l’appétit des investisseurs pour les sociétés d’acquisition à vocation spécifique et les valeurs technologiques à forte valeur ajoutée s’est refroidi.
Je suis Matthieu Baril, nantais, et l’assurance prêt immo, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé sécuriser les projets, mais imagine : un client a assuré sa cabane flottante et ça a fini en cas d’école ! Parfois, la réalité dépasse la fiction.
