Groupe saoudien Tadawul Holding a fixé le prix final de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette, évaluant ses actions à 12,6 milliards de riyals (3,4 milliards de dollars) à la Bourse de Riyad.
Selon la déclaration de Tadawul, le prix a été fixé à 105 riyals par action après un processus de construction d’un livre d’ordres institutionnel. L’introduction en bourse a été sursouscrite 121 fois et le carnet d’ordres s’élevait à 458 milliards de riyals.
À ce prix, la vente des actions permettra de lever jusqu’à 1 milliard de dollars pour l’actionnaire unique de la bourse, le Fonds d’investissement public, en vendant une participation de 30 %. Tadawul a fixé une fourchette de prix de 95 à 105 riyals par action pour l’introduction en bourse.
Ouverture de l’introduction en bourse pour les souscriptions des particuliers : du 30 novembre au 2 décembre.
Un maximum de 10,8 millions d’actions sera alloué aux investisseurs individuels.
Cette offre intervient dans un contexte de boom des introductions en bourse, les entreprises du monde entier ayant levé cette année un montant record de plus de 600 milliards de dollars. Dans ce contexte, l’Arabie saoudite est l’un des leaders du Moyen-Orient, avec des entreprises privées et familiales ainsi que des sociétés telles que ACWA Power International et une unité du fournisseur de services Internet Saudi Telecom Co. qui y figurent.
L’introduction en bourse de Tadawul est à l’étude depuis au moins 2016, date à laquelle elle a engagé HSBC Holdings Plc en tant que conseiller. Elle a mis l’offre en attente pendant que la bourse passait par le processus d’élargissement de l’accès aux investisseurs étrangers, puis en 2019 elle a organisé la cotation d’Aramco, la plus importante jamais réalisée.
Le processus a été repris au début de cette année et Tadawul a remplacé HSBC par Citigroup Inc, JPMorgan Chase & ; Co et SNB Capital en tant que conseillers financiers et coordinateurs mondiaux.
L’indice de référence Tadawul All Share a gagné 24 % cette année.
