Fabricant chinois de médicaments à façon Asymchem Laboratories Tianjin Co. a chuté lors de la première journée d’échanges à Hong Kong après avoir réalisé la plus grande offre publique initiale d’actions en plus de deux mois dans le centre financier asiatique.
Les actions ont clôturé vendredi à 370 HK$, soit 4,6% de moins que le prix d’émission. Ils ont été vendus à 388 HK$ l’unité lors d’une introduction en bourse qui a permis de lever environ 7,15 milliards de HK$ (917 millions de dollars). Les actions H se sont vendues entre 350 et 410 HK$ et ont finalement été évaluées avec une décote de 34 % par rapport aux actions d’Asymchem cotées à la Bourse de Shenzhen.
Asymchem est la plus importante introduction en bourse à Hong Kong depuis l’opération de 1,2 milliard de dollars de la Dongguan Rural Commercial Bank Co. en septembre. Il y a eu peu d’offres importantes sur la bourse de Hong Kong ces derniers mois, la répression de Pékin dans divers secteurs ayant détérioré le sentiment sur les marchés primaire et secondaire.
Selon les données de Bloomberg, 13 des 18 introductions en bourse de Hong Kong depuis août qui ont levé plus de 100 millions de dollars ont terminé la première session en dessous du prix d’introduction.
Asymchem, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour l’industrie pharmaceutique basée à Tianjin, prévoit d’utiliser le produit de la vente pour augmenter sa capacité et son potentiel ainsi que sa part de marché. Goldman Sachs Group Inc. et Citic Securities Co. étaient les co-moteurs de la vente d’actions.
Deux autres débuts plus modestes à Hong Kong vendredi ont eu des performances mitigées. Gushengtang Holdings Ltd, un fournisseur de services de soins de santé en médecine traditionnelle chinoise, a terminé inchangé après avoir bondi de 18 % à la suite d’une offre d’actions de 104 millions de dollars US. La société biopharmaceutique CANbridge Pharmaceuticals Inc. a chuté de 27 % à la suite d’une introduction en bourse de 88 millions de dollars US.
