Entreprise Desert Peak Minerals (DPM) lance une première offre publique de ses 10 millions d’actions ordinaires à un prix compris entre 20 et 23 dollars par action, selon un dépôt de la SEC.
Le producteur d’énergie a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter 1 500 000 actions supplémentaires.
La société génère la majorité de ses revenus à partir de ses intérêts miniers et de ses redevances dans le bassin permien, car le pétrole, le gaz naturel et les LGN sont produits à partir de ses propriétés et vendus par les opérateurs E&P respectifs et les autres propriétaires d’intérêts actifs.
Sur une base pro forma, la société a généré un bénéfice net de 18,2 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 56,9 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin 2021.
Desert Peak s’attend à recevoir un produit net de 199 millions de dollars de l’introduction en bourse au milieu de la fourchette de prix, qui sera utilisé pour rembourser la dette et financer les acquisitions futures d’intérêts miniers et de redevances par le biais d’une société à responsabilité limitée Opco.
Les actions seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole « DPM ».
