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En bref : • AutoStore, société norvégienne de robotique, est valorisée à 12,4 milliards de dollars pour son introduction en bourse sur l'Euronext d'Oslo, devenant la plus importante cotation norvégienne depuis Statoil en 2001. • La société a levé 2,7 milliards de couronnes en nouvelles actions et utilisera ces fonds principalement pour réduire son ratio d'endettement de 5-6 à environ 2,5. • Fondée en 1996, AutoStore déploie 20 000 robots dans plus de 35 pays pour automatiser les entrepôts, permettant de stocker quatre fois plus de produits dans le même espace. • SoftBank, qui a acquis 40% d'AutoStore en avril 2022 pour 2,8 milliards de dollars, n'a pas vendu d'actions lors de l'introduction en bourse et est considéré comme un partenaire stratégique pour le développement en Asie-Pacifique. • AutoStore prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 182,1 millions de dollars en 2020 à environ 300 millions en 2021, puis plus de 500 millions en 2022. |
Sommaire
L’AutoStore, soutenu par SoftBank, sera la nouvelle cotation la plus précieuse en Norvège depuis 20 ans lorsqu’elle entrera en bourse sur l’Euronext d’Oslo plus tard mercredi.
La société norvégienne de robotique AutoStore a annoncé mercredi que le prix de son introduction en bourse a été fixé à 31 couronnes norvégiennes par action, soit la limite supérieure de la fourchette visée, ce qui valorise la société à 103,5 milliards de couronnes (12,4 milliards de dollars).
La société a levé 2,7 milliards de couronnes en espèces grâce à l’émission de nouvelles actions, tandis que les propriétaires existants, tels que Thomas H. Lee Partners, EQT et d’autres, ont vendu pour 15,3 milliards de couronnes d’actions.
« Nous utiliserons principalement l’argent que nous récolterons lors de l’introduction en bourse pour réduire notre dette à un niveau plus normal pour une société publique », a déclaré à Reuters le directeur général Karl Johan Lier.
Il prévoit de réduire le ratio d’endettement à environ 2,5, alors qu’il se situe actuellement entre 5 et 6.
Après l’introduction en bourse, le flottant d’AutoStore représentera environ 17,4% du total des fonds propres.
Fondée en 1996, AutoStore compte 20 000 robots déployés dans plus de 35 pays pour automatiser les entrepôts. La société, qui compte parmi ses clients ASDA, Gucci et Lufthansa, utilise des robots pour stocker et récupérer les produits, ce qui permet aux clients de stocker quatre fois plus de stocks dans le même espace.
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En avril, la société japonaise SoftBank a acheté une participation de 40 % dans la société norvégienne pour 2,8 milliards de dollars, ce qui valorisait AutoStore à environ 7 milliards de dollars à l’époque. SoftBank n’a pas vendu d’actions lors de l’introduction en bourse.
« SoftBank est un très bon partenaire qui est prêt à nous aider à renforcer notre présence dans la région APAC… Ils disposent d’un vaste réseau d’entreprises qui peuvent être des clients potentiels pour AutoStore, et nous voyons donc beaucoup de potentiel dans cette relation », a déclaré M. Lier.
AutoStore est la nouvelle cotation la plus importante en Norvège depuis l’entrée en bourse en 2001 de Statoil, aujourd’hui connue sous le nom d’Equinor, qui était évaluée à 151 milliards de couronnes au moment de son introduction en bourse.
Quatre investisseurs clés, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management et WCM Investment Management, ont chacun engagé 200 millions de dollars avant la cotation.
AutoStore a déclaré un chiffre d’affaires net de 182,1 millions de dollars l’année dernière et prévoit un chiffre d’affaires d’environ 300 millions de dollars en 2021, qui passera à plus de 500 millions de dollars en 2022, avec 3,4 milliards de dollars dans 2 000 projets en cours de réalisation.
Des banquiers de Carnegie, J.P. Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho, SpareBank 1 Markets et Moelis ont participé à la transaction.
(1 USD = 8,3474 NOK)
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Moi, c’est Carine Faure, de Lille. Le crédit immobilier, c’est mon terrain de jeu. J’ai toujours aimé voir des rêves se concrétiser, mais ce qui me surprend ? Certains transforment un simple prêt en aventure familiale rocambolesque. L’immobilier, c’est de l’émotion pure.
