Allbirds va lever plus de 2 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse

Allbirds prévoit de lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a indiqué la société dans un document déposé lundi auprès des autorités réglementaires.

Ses débuts rejoindront une vague de marques de détail qui ont commencé à vendre directement aux consommateurs en ligne, testant l’appétit des investisseurs à Wall Street.

La marque de chaussures durables a déclaré qu’elle offrait 19,2 millions d’actions à un prix compris entre 12 et 14 dollars. Dans le haut de cette fourchette, Allbirds aurait rapporté environ 269 millions de dollars à ses débuts sur le marché.

Entreprise Allbirds n’a pas encore donné de date pour son inscription. L’entreprise devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole BIRD.

Allbirds a également révélé lundi que ses pertes se sont creusées au cours du dernier trimestre en raison de la hausse des coûts. La société a déclaré s’attendre à une perte nette de 15 à 18 millions de dollars pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 7 millions de dollars un an plus tôt.

Lorsque Allbirds a déposé son prospectus d’introduction en bourse à la fin du mois d’août, la société a déclaré qu’elle n’avait pas encore réalisé de bénéfices.

Allbirds a déclaré que ses revenus pour le trimestre se terminant le 30 septembre se situeraient entre 61 et 62,5 millions de dollars, contre 47,2 millions de dollars un an plus tôt. Selon l’entreprise, le nombre de personnes qui reviennent dans ses magasins traditionnels est plus élevé et la valeur moyenne des commandes augmente.

Fondé en 2015, Allbirds s’est principalement appuyé sur internet pour vendre ses baskets en coton et autres produits écologiques. Au 30 juin, elle n’exploitait que 27 magasins, mais la société a déclaré qu’elle prévoyait de s’implanter davantage dans les centres commerciaux et les rues principales à l’avenir, ce qu’elle appelle « la phase initiale de montée en puissance vers des centaines d’emplacements potentiels ».

Rent the Runway devrait faire ses débuts en bourse dans le courant de la semaine et chercher à obtenir une valorisation pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Une introduction en bourse est également attendue de la société Solo Brands, spécialisée dans les produits de plein air.

Ils suivent le détaillant de lunettes Warby Parker, qui a réalisé une cotation directe le mois dernier. Le cours de son action n’a augmenté que d’environ 3 % depuis son entrée à la bourse de New York, et sa valorisation est supérieure à 6,3 milliards de dollars.

Plus tôt dans l’année, Figs, qui vend des tenues pour le personnel médical, et The Honest Co., une société de produits de consommation fondée par l’actrice Jessica Alba, ont fait leurs débuts. Les actions de Figs ont augmenté de 27 % depuis l’ouverture de la bourse à la fin mai. Les actions de The Honest Co. ont chuté de plus de 50 % depuis son entrée sur le Nasdaq au début du mois.