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En bref : • Allied Blenders & Distillers prévoit de lever 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse à la Bourse de Mumbai avec une valorisation visée d'au moins 2,5 milliards de dollars. • La société a désigné ICICI Securities et Axis Capital pour gérer l'opération, avec un dépôt des documents préliminaires prévu d'ici avril 2023. • L'offre sera composée à 50% d'actions primaires et 50% d'actions existantes, sous réserve des conditions de marché et approbations réglementaires. • Le fabricant du whisky "Officer's Choice" opère dans 29 pays et possède neuf usines d'embouteillage, une distillerie et plus de 20 installations de production externalisées. |
Sommaire
Le producteur indien de whisky Allied Blenders choisit des banques pour son introduction en bourse
Producteur indien de spiritueux Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. a choisi des banques, dont ICICI Securities Ltd. et Axis Capital Ltd., pour gérer son introduction en bourse, selon des personnes connaissant bien le dossier.
Le distillateur basé à Mumbai prévoit de déposer des documents préliminaires d’offre d’ici avril et pourrait ajouter un certain nombre d’autres banquiers, ont dit ces personnes, demandant à ne pas être nommées parce que l’information est non publique. Allied Blenders prévoit de lever 300 millions de dollars dans le cadre d’une première vente d’actions et cherche à obtenir une évaluation d’au moins 2,5 milliards de dollars, a précédemment rapporté Bloomberg News.
La société prévoit de s’inscrire à la Bourse de Mumbai dès cette année, sous réserve de la volatilité du marché et de l’approbation des autorités réglementaires, ont indiqué ces personnes.
La moitié de l’offre d’Allied Blenders sera constituée d’actions primaires et l’autre moitié d’actions existantes.
Les négociations sont en cours et les détails de la vente d’actions, notamment la taille et le calendrier, sont susceptibles d’être modifiés, ont précisé ces personnes. Les représentants d’Allied Blenders et d’ICICI Securities ont refusé de commenter, tandis qu’Axis Capital n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Le fabricant de whisky « Officer’s Choice » rejoint un grand groupe de sociétés prêtes à vendre des actions à Mumbai pour la première fois cette année, notamment Life Insurance Corp. of India. L’assureur public cherchera à lever environ 8,7 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays, selon des personnes connaissant bien la question.
Lire aussi : Un producteur de whisky indien envisage une introduction en bourse de 2,5 milliards de dollars
Allied Blenders vend des spiritueux allant du whisky et du rhum au brandy et à la vodka dans 29 pays, selon son site web.
Elle possède neuf usines d’embouteillage, une distillerie et plus de 20 installations de production externalisées, indique le site web.
Je m’appelle Thierry Jacques, niçois, et l’actu assurance, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé anticiper l’imprévisible. Un jour, une clause oubliée a sauvé tout un immeuble. Comme quoi, le diable se cache dans les détails… et parfois, il sauve la mise !
